近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展，理財觀念與知識亦日漸普及，不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不言可喻。
基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏重於專門論述之特定領域，難以簡要的方式來窺視整體財富管理的架構與內容。因此，對於初次涉獵該領域的讀者，其進入門檻相對較高，故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解，以利於日後應用於個人一般理財所需，或提升自我專業知識基礎，特編撰本書，以饗讀者。
本書主要蒐錄財富管理專有名詞，並賦予簡要的定義與說明，同時以「知識補給站」專欄方式補充相關內容，期引領讀者瞭解各名詞之精髓。
本書分為七篇，共176個專有名詞，包括：理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。
本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識，以期成為個人累積財富管理知識的敲門磚，也是一本可隨時查閱的工具書；適合從事財富管理業務之金融從業人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。