財富管理類 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店
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財富管理類
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私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇
私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。 本書共分四章，第一章為財富管理與私人銀行，第二章介紹台灣私人銀行業務，第三章為客戶關係與專業人士，第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、...
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私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇
私人銀行與高資產顧問的第一本書《高資產顧問篇》聚焦高資產顧問與高資產人士的財富管理，保有作者親和不失專業的筆調，帶領讀者完成私人銀行與高資產顧問的基礎拼圖。
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個人理財一本通(2019年版)
人一出生後有兩樣事離不開身，一是飲食，二是錢財。不吃不喝是無法活下去的，而不懂個人理財必然造成要活下去且想活得好的困難度，由此可知個人理財對一般大眾的需求及其重要性。現代人脫離不了人生的理財規劃，個人理財已成為人生每個階段生涯規劃的必備知識。從近年來理財規劃與財富管理成為流行話題來看，可以得知個人的理財需求與日俱增，使得理財規劃儼然成為現...
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退休金QA學堂
國內高齡趨勢的深化，面對數十年養老生活的財務安排，已經成為你我必須正視的重要理財規劃項目。而其中「退休金來源」一直以來為社會大眾關注與討論的焦點議題；不論是國保、勞保、軍公教人員保險，或是不同職場身分別之企業退休金，因為相關基金財務精算報告的公布，國人難免會擔心：「退休金制度能永續存在嗎？未來社會保險與企業退休金的變革，可能造成自己日後請...
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讓你的理財更保險
您瞭解自己的保單嗎？您想透過保險來做理財規劃嗎？目前或未來的您會從事理財規劃顧問工作嗎？您是保險金融相關科系學生嗎？毫無疑問地，本書將是您最佳的選擇。在人的一生中，會經歷六個重要的階段：出生、成長、結婚、育兒、養老及死亡。一般人在每段生命歷程中都會面臨不一樣的風險，例如：常見的「收入中斷」、「殘廢長年病」、「活得太短」及「活得太長」等四大...
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富人稅了沒？
《富人稅了沒？》係本院精心策畫之出版品；內容包含八種針對富人所課的稅種：遺產及贈與稅、最低稅負制、奢侈稅、豪宅稅、空地稅、二代健保補充保費、證券交易所得稅等；範圍最完整、收錄法規最新。為清楚說明各種稅負的結構設計，本書不但列示法條，更直接以實例計算，方便讀者自行做租稅規劃的試算；而且在解釋稅法本意後，亦兼顧特殊個案，增添閱讀的趣味。此外，...
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高所得人士稅務規劃錦囊
近幾年在理財觀念抬頭的趨勢下，高所得人士對財富管理的重視更甚以往;加上近期政府對遺產及贈與稅率大幅調整，及美國等各國政府反避稅條款之推動，稅務規劃的重新分配成為高所得人士最關注的焦點。在進入2010年後，台灣的稅法亦歷經一番變革，其中屬海外所得課稅之影響層面最廣。 本書增修訂二版，除涵蓋利息所得與財富管理、股票與稅、員工分紅配股、保險與...
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財富管理法規之實戰守則－實務爭點．案例解析
本書共分五章。第一章主要介紹財富管理之六大服務環節及規範體系，以建立財富管理之基本概念。第二章則說明理財業務人員之資格、角色及責任，以釐清財富管理人員與投資人及金融機構間之法律關係，正確掌握財富管理人員之法律地位。第三章分別從認識客戶程序、適當性原則、告知義務及廣告文宣之真實性及衡平性等橫切面，闡述金融機構推介或銷售金融商品應遵守之行為準...
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優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典
本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。 本書以全新方法介紹業...
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價值投資致勝11堂課
價值型投資中最重要的四個字就是「安全邊際」。不要用95美分的價格買進價值1美元的資產，要等到價格和價值之間的差額變得很大時，才進場購買；股價與基本價值之間的差額愈大，安全邊際也愈大。巴菲特的持久、簡單、務實和歷久彌新的精神，在此動盪不安的投資環境中，凸顯出不同凡響的投資精神，這就是價值型投資最簡單的印證。本書摒棄傳統的投資理論，以淺顯易懂...
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名人投資學－諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議
本書係集結作者利用過去20年協助客戶進行理財規劃的經驗，共分為六大篇：第壹篇投資理論的演變、第貳篇投資管理方法的探討、第參篇理性投資人是自己命運的主宰、第肆篇投資管理方法的探討、第伍篇克服人性弱點的投資策略及第陸篇諾貝爾奬學者對投資者的建議等內容；另引用多位知名諾貝爾獎經濟學者，其在投資理論上深入且嚴謹的各項投資理論，反覆地實證探討，並歸...
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優質理專行銷實戰技巧
近年來，由於國人所得增加、理財意識抬頭，台灣財富管理市場呈現了無窮發展潛力，面對這背後的龐大商機，銀行、證券、保險、投信投顧等金融業者無不摩拳擦掌、競相角逐。現今，財富管理業務已成為兵家必爭之地，惟如何在消費者心中建立品牌形象、獲取較高的市場佔有率，其中「差異化行銷」扮演了舉足輕重的角色，因此，身在銷售第一線的理專人員，除了本身須具備金融...
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行為財務學與財富管理
本書完整地整理出投資人在面對市場時可能產生的各種心理偏誤。有別於一般投資心理學採用艱澀難懂的辭彙，本書使用淺顯易懂的方式，明確地定義與闡述各種偏誤，並透過各種案例來說明此心理狀態對於投資者的影響，最後更針對各種不同偏誤給予讀者實際有用的因應方針。更特別的是，本書輔以數據以及論文的理論探討，以科學的方式讓讀者知曉偏誤所可能帶來的後果。此外，...
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財富管理小辭典
近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展，理財觀念與知識亦日漸普及，不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不言可喻。基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏...
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高淨值客戶之財富管理
本書內容涵蓋甚廣，除基本理論外，更加入個案探討，並附有例題解說；精闢深入，內容豐富；共分為九章，包括：人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。本書特色：架構完整：每章均包括基本觀念及理論，架構相當完整。圖表釋例：配合每章之內容，...
