私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇

私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。
　　本書共分四章，第一章為財富管理與私人銀行，第二章介紹台灣私人銀行業務，第三章為客戶關係與專業人士，第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。
　　本書共分上下兩冊，上冊為《私人銀行基礎篇》；下冊為《高資產顧問篇》，下冊內容則著重在專業財務顧問人士於服務高資產客戶時，所運用之規劃工具、稅務規劃及高資產人士資產管理之解決方案介紹等。
　　本書除可作為從事相關工作領域人員參考之外，亦可做為金融機構之相關業務訓練課程使用，以及大專院校財金、商管系所之參考用書，同時亦可做為高資產人士資產規劃時之運用參考。

第1章財富管理與私人銀行
第2章台灣私人銀行業務
第3章客戶關係與專業人士
第4章國際私人銀行業務

附錄

購買須知

因眾多考生詢問測驗相關書籍，為服務考生，爰設立各類參考用書專區供考生參考，本院對所有參考書籍均不作任何推薦及保證。

一.商品取貨方式說明如下：

(一)宅配：商品訂購滿499元，即可免自付運費80元。

(二)超商取貨付款：

1.商品訂購滿399元，即可免自付運費40元。
2.商品送達您指定取貨之7-11超商門市後，系統將發送「超商取貨通知e-mail」及「手機簡訊」通知您於7日內前往超商門市取貨，或您也可於本院網站客戶服務網的「購書記錄」內查詢處理情形。
3.超過7日未至超商取貨，商品將被退回本院，須請您重新至網路書店下單訂購；如已付款，後續將處理退費事宜。若累計二次未至超商取貨，本院將取消您超商取貨付款之服務。
4.由於超商取貨有尺寸大小之限制，僅提供5本以內之書籍及影音光碟商品使用「超商取貨付款」功能。

二.若您訂購的商品是有現貨庫存的，將於您完成付款後起算，3至5個工作日內即可收到商品；若逾期未收到者，請來電與我們連絡 (02)3365-3635。
三.您所購買的商品享有到貨7日商品鑑賞期。若要辦理退貨，請於商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態及完整包裝（商品、附件、發票等），否則恕不接受退貨。