金融業的發展先是「無」至「有」、由「有」至「好」漸次發展，再由「好」至「大」，最後再由「大」成為「久」，而為永續發展的大型金融機構。

　　由無至有，需要的是「創新」，規劃新的業務與產品，開創無競爭者的藍海；由有至好需要的是「改革」，經過時間的洗禮，同性質的業務與產品已充斥在市場上，主動增加自身的優勢、營銷技巧與服務熱誠，將是領先企業能獲得客戶認同的主因；由好至大需要的是「擴張」，當市場因優勝劣汰，公司之間相互併購逐漸壯大，風險的管控與內部的控制，將決定公司能否繼續茁壯；由大至久需要的是「品牌」，如何使品牌發揮功效，高級領導的統御能力及公司策略方向，將主導公司的未來。

　　本院歸納金融業的發展路徑及台灣金融發展歷程，特將培訓課程分為五個模塊：「台灣金融發展沿革模塊」、「業務與產品創新模塊」、「營銷與服務模塊」、 「風險管理與內部控制模塊」、「領導統御及戰略經營模塊」，讓不同發展階段的機構，能依自身發展情況及能力缺口選擇相關培訓課程。各項課程規劃之戰略架構，明確剖析金融業發展的特性，也充份展現本院培訓的特色。