AFP CFP核心知識點一次掌握(2023年版) - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店
AFP CFP核心知識點一次掌握(2023年版)
- 作者: 葉俊佑 吳昭慧 周家豪 陳言旻 邱玉茹
- 語言別: 繁體中文
- 出版社: 台灣金融研訓院
- 出版日期: 2023/08/01
- 版次: 2023年版8月
- 類別: 考試進修
- ISBN: 9789863992585
- 讀者評鑑:
- 補充資料: 下載增修訂補充資料
內容簡介
讀者善用本書,多次複習,鞏固所學,可以強化重點,掌握考點,更有信心面對資格測驗,並順利考取證照。
本書對焦 CFP/AFP 學員的實際需求,將各模組的知識點解構及整合,摘錄出最重要的核心部分。
讀者善用本書,多次複習,鞏固所學,可以強化重點,掌握考點,更有信心面對資格測驗,並順利考取證照。
目錄
作者簡介
序
我的CFP證照之路
第一篇保險模組
單元1:車險
1-1. 強制汽車責任險
1-2. 第三人責任險
1-3. 車體損失險
單元2:火險
2-1. 商業火險
2-2. 住宅火險與地震險
2-3. 地震險
單元3:責任險
3-1. 雇主意外責任險
3-2. 公共意外責任險
3-3. 董監事及重要職員責任保險
3-4. 寵物險
單元4:全民健保
單元5:人身保險
單元6:微型保險
單元7:小額終老保險
單元8:投資型商品
第二篇退休金模組
單元1:我國退休金制度比較
單元2:國民年金
2-1. 國保-基本概念
2-2. 國保-各項給付
單元3:勞工保險
3-1. 勞保-基本概念
3-2. 勞保-各項給付
單元4:勞退舊制、勞退新制比較
單元5:公教保險
5-1. 公教保-基本概念
5-2. 公教保-各項給付
單元6:私校退撫儲金
6-1. 私校退撫儲金新制
6-2. 私校退撫儲金新制與基富通退休平台比較
單元7:軍人保險
7-1. 軍保-基本概念與主要給付
7-2. 軍人退撫制度
單元8:農民保險
8-1. 農保-基本概念
8-2. 農保-各項給付
8-3. 農保-老農津貼
單元9:農民退休儲金
單元10:社會保險-最新消息
單元11:職業災害-雇主責任與勞保抵充
單元12:員工福利及相關制度
第三篇投資學模組
單元1:台股–ETF、ETN、當沖與零股盤中交易
單元2:股價評估
2-1. 股利折現評價模式
2-2. 本益比與本淨比
單元3:債券
3-1. 債券價格與平價、溢價、折價
3-2. 債券的殖利率曲線與存續期間
3-3. 特殊債券的特性與評價
單元4:投資
4-1. 投資風險的種類與衡量方式
單元5:總體經濟指標、政府政策與匯率
單元6:共同基金的績效評估–夏普、崔納、詹森指標
單元7:基本分析、技術分析與效率市場
單元8:資本市場線與證券市場線
單元9:期貨–槓桿與避險
單元10:選擇權–交易策略
單元11:台股–存託憑證、試撮、注意與處置
第四篇稅務模組
單元1:夫妻財產差額分配請求權
單元2:股利所得規定
單元3:所得稅長照扣除額規定
單元4: 不動產
4-1. 不動產新舊制適用問題
4-2. 房地合一可扣除項目
4-3. 自用住宅重購退稅
單元5:保單
5-1. 保單關係人稅務問題
5-2. 保單受益人功能
單元6:繼承
6-1. 遺產計算問題
6-2. 養女繼承問題
6-3. 代位繼承
6-4. 應繼分與特留分規定
第五篇附錄
附錄一:勞保被保險人申請傷病、失能、死亡給付時的十個知識
附錄二:農民退休儲金權益手冊
附錄三:勞工職業災害保險及保護法 "
序
我的CFP證照之路
第一篇保險模組
單元1:車險
1-1. 強制汽車責任險
1-2. 第三人責任險
1-3. 車體損失險
單元2:火險
2-1. 商業火險
2-2. 住宅火險與地震險
2-3. 地震險
單元3:責任險
3-1. 雇主意外責任險
3-2. 公共意外責任險
3-3. 董監事及重要職員責任保險
3-4. 寵物險
單元4:全民健保
單元5:人身保險
單元6:微型保險
單元7:小額終老保險
單元8:投資型商品
第二篇退休金模組
單元1:我國退休金制度比較
單元2:國民年金
2-1. 國保-基本概念
2-2. 國保-各項給付
單元3:勞工保險
3-1. 勞保-基本概念
3-2. 勞保-各項給付
單元4:勞退舊制、勞退新制比較
單元5:公教保險
5-1. 公教保-基本概念
5-2. 公教保-各項給付
單元6:私校退撫儲金
6-1. 私校退撫儲金新制
6-2. 私校退撫儲金新制與基富通退休平台比較
單元7:軍人保險
7-1. 軍保-基本概念與主要給付
7-2. 軍人退撫制度
單元8:農民保險
8-1. 農保-基本概念
8-2. 農保-各項給付
8-3. 農保-老農津貼
單元9:農民退休儲金
單元10:社會保險-最新消息
單元11:職業災害-雇主責任與勞保抵充
單元12:員工福利及相關制度
第三篇投資學模組
單元1:台股–ETF、ETN、當沖與零股盤中交易
單元2:股價評估
2-1. 股利折現評價模式
2-2. 本益比與本淨比
單元3:債券
3-1. 債券價格與平價、溢價、折價
3-2. 債券的殖利率曲線與存續期間
3-3. 特殊債券的特性與評價
單元4:投資
4-1. 投資風險的種類與衡量方式
單元5:總體經濟指標、政府政策與匯率
單元6:共同基金的績效評估–夏普、崔納、詹森指標
單元7:基本分析、技術分析與效率市場
單元8:資本市場線與證券市場線
單元9:期貨–槓桿與避險
單元10:選擇權–交易策略
單元11:台股–存託憑證、試撮、注意與處置
第四篇稅務模組
單元1:夫妻財產差額分配請求權
單元2:股利所得規定
單元3:所得稅長照扣除額規定
單元4: 不動產
4-1. 不動產新舊制適用問題
4-2. 房地合一可扣除項目
4-3. 自用住宅重購退稅
單元5:保單
5-1. 保單關係人稅務問題
5-2. 保單受益人功能
單元6:繼承
6-1. 遺產計算問題
6-2. 養女繼承問題
6-3. 代位繼承
6-4. 應繼分與特留分規定
第五篇附錄
附錄一:勞保被保險人申請傷病、失能、死亡給付時的十個知識
附錄二:農民退休儲金權益手冊
附錄三:勞工職業災害保險及保護法 "
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