高齡金融規劃顧問師教材(2025年版)

高齡金融規劃顧問師教材(2025年版) - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

本書共分九章，包括：高齡者的基本認知、高齡者政策及法規、民法相關規範、信託重要法規及信託實務Ⅰ 、信託相關課稅規定及信託實務Ⅱ、高齡金融相關商品、安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸、信託業發展高齡金融特色商品與趨勢及高齡金融規劃案例研討等內容。

其不僅詳細剖析高齡社會及高齡者的特殊性，讓有意從事高齡金融規劃業務的人士，得以瞭解高齡者的心理、生理、生活等層面的需求；其次，除彙整高齡者的政策趨勢及法規外，並介紹高齡者信託實務的發展現況及金融商品，以培養能為高齡者規劃合適資產組合的專業能力，提供高齡者更有溫度、安全可靠的金融服務。最後，則進行經典個案分析，期能幫助讀者深入瞭解具體案例的操作技巧及成敗關鍵。

簡言之，本書堪為從事高齡金融相關業務或對此議題有興趣者，不可或缺且隨手可用的案頭書。

第一章對高齡者的基本認知
第二章高齡者政策及法規
第三章民法相關規範
第四章信託重要法規及信託實務Ⅰ
第五章信託相關課稅規定及信託實務Ⅱ
第六章高齡金融相關商品
第七章安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸
第八章信託業發展高齡金融特色商品與趨勢
第九章高齡金融規劃案例研討

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