理財實務(2024年版)

理財實務(2024年版) - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

受到國內政策不斷地調整，以及金融業結構變化的影響，使得金融從
業人員面臨更多的挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識與技
能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書予以修訂改
版，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。
「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」全套包括「理財實務」、
「理財工具」等二冊。全書的編撰係以「實用性」為最重要之訴求，除供
準備「理財規劃人員專業能力測驗」之用，亦可作為一般大眾日常理財之
參考。
本書所蒐錄之法規，原則上蒐錄至民國113 年2 月底止，其後相關法
規、函令如有增補或修訂，自當以新頒之法令為依據 ( 請讀者隨時上銀行局
網站http://www.banking.gov.tw；中央銀行網站http://www.cbc.gov.tw 查
閱)，若有相關金融實務創新或重要法規更動時，本書亦當予以修訂，以符
實用。
惟參考本書中的案例做理財規劃時，仍需視當前的情況，如經濟前
景、市場趨勢、利率水準等，同時依據個人自身的情境加以調整。

第一章理財規劃概論
第二章理財規劃的步驟
第三章家庭財務報表的編製與分析
第四章家庭現金流量管理
第五章客戶屬性與理財規劃
第六章理財規劃的計算基礎
第七章子女教育金規劃
第八章購屋規劃
第九章退休規劃
第十章投資規劃
第十一章稅務規劃
第十二章全方位理財規劃

購買須知

因眾多考生詢問測驗相關書籍，為服務考生，爰設立各類參考用書專區供考生參考，本院對所有參考書籍均不作任何推薦及保證。

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