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理財工具(2024年版)

  • 作者台灣金融研訓院編撰委員會
  • 語言別: 繁體中文
  • 出版社台灣金融研訓院
  • 出版日期: 2024/08/01
  • 版次: 2024年版1刷
  • 類別: 金融測驗類
  • ISBN: 9789863992721
  • 讀者評鑑:

原價:500 元 或 50 點

85折425元 或 42

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內容簡介
受到國內政策不斷地調整,以及金融業結構變化的影響,使得金融從業人員面臨更多的挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識與技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書予以修訂改版,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。 「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」全套包括「理財實務」、「理財工具」等二冊。全書的編撰係以「實用性」為最重要之訴求,除供準備「理財規劃人員專業能力測驗」之用,亦可作為一般大眾日常理財之參考。 本書所蒐錄之法規,原則上蒐錄至民國113年2月底止,其後相關法規、函令如有增補或修訂,自當以新頒之法令為依據 (請讀者隨時上銀行局網站http://www.banking.gov.tw;中央銀行網站http://www.cbc.gov.tw查閱),若有相關金融實務創新或重要法規更動時,本書亦當予以修訂,以符實用。 惟參考本書中的案例做理財規劃時,仍需視當前的情況,如經濟前景、市場趨勢、利率水準等,同時依據個人自身的情境加以調整。
目錄
第一章 金融機構的功能與規範
第二章 經濟觀念與經濟指標
第三章 短期投資工具
第四章 債券投資
第五章 股票投資
第六章 共同基金
第七章 衍生性金融商品
第八章 保險的運用
第九章 信託的運用
第十章 金融商品與金融創新
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