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高所得人士稅務規劃錦囊
近幾年在理財觀念抬頭的趨勢下，高所得人士對財富管理的重視更甚以往;加上近期政府對遺產及贈與稅率大幅調整，及美國等各國政府反避稅條款之推動，稅務規劃的重新分配成為高所得人士最關注的焦點。在進入2010年後，台灣的稅法亦歷經一番變革，其中屬海外所得課稅之影響層面最廣。 本書增修訂二版，除涵蓋利息所得與財富管理、股票與稅、員工分紅配股、保險與...
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金融人員民法必修36堂課
本書作者任職金融主管機關近二十年，其間並擔任各專業訓練機構及金融機構法務課程講師多年，鑑於坊間較少以金融從業人員為訴求對象的民法專書，乃特別針對財務金融系所的同學及初入行的金融新鮮人，擷取民法和相關法律中在金融實務上經常會運用的部分編寫本書。全書分為36堂課，每堂課均以一至三則案例為引，導出若干值得深入思考的問題後，再以較淺顯的語法說明相...
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中國大陸銀行業監理及相關法規
兩岸簽訂金融監理備忘錄後，台灣銀行業正積極佈局登陸設立營業據點的管道與模式。無論任何行業，要進入另外一個市場時，尋求商機與管控風險是不可或缺的考量，而影響商機與風險的最大因素，便是市場的遊戲規則。就銀行業而言，遊戲規則包括監理機構、監理法規，以及會憾動監理機制的各種政策動向。 台灣的銀行業從業人士習慣於資本主義市場經濟體制下的遊戲規則，...
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* 銀行授信管理
商業銀行業務 (Commercial Banking) 之本質係以承擔風險與提供服務為盈利之來源，故風險控管之良窳決定其經營成敗與績效，辦理授信應維護良好之品質與提列足夠之呆帳準備。銀行業辦理授信前應儘量由多面向審查，防患於未然，若不幸發生逾放，也應勇於面對，提存、打呆，以透明之財務報表，取信於社會大眾與投資者，能如此，則可建立銀行之風險...
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最新信託實務解析—由案例學信託
近年來，信託業務伴隨著社會的脈動而發展，信託平台的運用範圍也日漸廣泛。本書有別於坊間信託理論書籍，係作者累積多年信託實務寶貴經驗，以個案為主軸，蒐羅目前具代表性信託實務案例並作解析，為相當實用之信託業務教材；共分為五章：第一章交易中介－ESCROW、第二章有價證券信託、第三章員工福利信託、第四章不動產信託及第五章金錢債權暨擔保物權信託等內...
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小小銀行家—兒童聰明理財100問
世界大富豪巴菲特及比爾蓋茲，都是賺錢高手、精通理財，更不吝對社會付出，因而得到大家的敬重，他們是怎麼做到的？ 因為他們相信：「理財智慧，是人生必修課程；只要人活著，智慧就會伴隨一生。」 「小小銀行家—兒童聰明理財100問」乙書作者蔡敏川在銀行界工作30餘年，退休後，為了傳承經驗、回饋鄉里，在大學教授金融實務及理財規劃課程，...
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* 金融才子談理財
「金融才子談理財」乙書以訪談方式，由本院傳播出版中心負責規劃、構思編撰方向及大綱、擬訂題目、採訪、錄音、聽打、彙整、修改、下標，並與書中四位受訪者、二位知識庫編撰老師共同撰述完成。本書計分四章，分別為第一章「顏炳立開創不動產箴言」、第二章「吳圳益啟動信託寶庫」、第三章「魏寶生樂當保險推手」及第四章「王儷玲彩繪退休生活」。 本院依受訪者之...
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衍生性金融商品理論與實務
相關測驗書籍：http://service.tabf.org.tw/FBS/ListPage.aspx?PtcID=16&eIV=163回顧這波金融危機的形成與每逢春夏之交的腸病毒肆虐似乎有幾許相似之處。首先，腸病毒的流行有週期性，國際金融危機也是在一段期間之後就會爆發；第二，腸病毒流行期間人體會自然產生抗體，然後疫情會逐漸冷卻，...
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外匯100問
外匯業務複雜嗎？辦理外匯業務困難嗎？外匯業務風險大嗎？答案是肯定的，也可以是否定的。外匯業務之處理涉及國際貿易與資金在國際間之移動，且須以外幣為收付工具，因此，作業時之交易程序及適用之法規/國際慣例，甚至與交易相關之運輸、保險、關務及電訊等之處理程序，皆遠較銀行之其他業務複雜。此外，部分國際慣例/規則之特性，在實際作業時可能發生實務與規定...
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青少年理財39講－讓孩子的理財智慧高飛
及早建立正確的理財觀念，擁有高人一等的理財智慧，就是預約一個不受財務困擾的有品人生。 本書是作者透過教學與教養子女的理財經驗，以青少年日常生活周遭環境為場景，結合生活見聞的金融問題，細膩地全面探討青少年階段在理財方面應該具備的知識、技能與情意。希望以輕鬆有趣的故事，加上優雅文字敘述，怯除青少年不喜歡的說教形式，讓青少年能很自然地建立理財...
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客戶開發技巧7堂課
熱情是業務人員與生俱來的最大資產，只是被客戶拒絕的挫折，常讓人忘了自己原有的潛能；只為錢工作，自然就會有很多抱怨。開始覺得客戶開發難如登天了嗎？別沮喪，請再重拾您遺失的熱情吧！擁有熱情，能量就能源源不絕；擁有熱情，就有支撐一切的力量…無論您是業務達人，還是新手，請先在心中注入滿滿的熱情，讓《客戶開發技巧7堂課－業務新手變達人》...
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鈔票辨識力—揭開真假鈔之謎
大家所熟知之鈔票、債券、禮券、股票、支票、郵票，及身分證、護照、駕照、健保卡等，與每個人生活息息相關，且牽涉生活之實際利益，致被少數不法之徒利用印刷方法偽造，以取得不法利益，並嚴重影響國家及社會大眾安全。為維護金融及社會秩序之正常運作，使這些偽造印刷成品無法魚目混珠，除有賴政府印製單位不斷提升印製技術，還需金融機構相關從業人員及社會大眾增...
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財富管理法規之實戰守則－實務爭點．案例解析
本書共分五章。第一章主要介紹財富管理之六大服務環節及規範體系，以建立財富管理之基本概念。第二章則說明理財業務人員之資格、角色及責任，以釐清財富管理人員與投資人及金融機構間之法律關係，正確掌握財富管理人員之法律地位。第三章分別從認識客戶程序、適當性原則、告知義務及廣告文宣之真實性及衡平性等橫切面，闡述金融機構推介或銷售金融商品應遵守之行為準...
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信用狀項下銀行間補償統一規則(URR725)
信用狀為國際貿易實務中付款方式之ㄧ，國際商會(ICC)所制定之信用狀統一慣例(UCP)為全世界唯一被接受作為規範信用狀作業之國際慣例。ICC自1933年訂定並頒行UCP以來，一直推動嚴格遵循跟單信用狀領域之慣例與實務，且隨著時間而修改該實務及發展新的實務。在過去三、四十年間，跟單信用狀項下銀行間補償統一規則即屬於一新發展之實務。 信用狀...
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優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典
本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。 本書以全新方法介紹業...
