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畢卡胡的三好一公道選股攻略:學習巴菲特如何打敗大盤,年賺20%

作者: 畢卡胡
語言別: 繁體中文
出版社: 方智出版社
出版日期: 2020/06/01
類別: 股票債券
ISBN 9789861755540
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:380元 或 38點
優惠價:79 折,300 元 或 30

內容簡介

第一本全面揭密巴菲特投資方法的股市實戰操作手冊,
效法價值與成長並重的股神絕學,股票投資事半功倍!

  掌握「三好一公道」,隨時都能找到績優成長股,
  讓你選股可以趨吉避凶,在股市立於不敗之地。
  活用「一流投資架構」,找好公司,等好價位,大賺小賠,
  建構自己的最佳投資組合,成為股市的長期贏家!


  簡單易上手的投資SOP,用合理價買績優成長股,
  以股神巴菲特為師,讓一流的企業每天幫你賺錢!

  2008年金融海嘯席捲全球引發股市崩跌,但一年後,他手上主要持股的股價不但陸續回到海嘯前的起跌點,甚至比原來的價位更高。

  2020年新冠疫情蔓延各地導致全球大殺盤,但他藉由三好一公道選股條件找到的潛力股,即使經歷第一季股市大跌20%的衝擊,仍然維持正報酬。

  股神巴菲特的「一流投資法」——耐心等待好價位買進好公司並長期持有——外行人看熱鬧,內行人看門道。本書作者畢卡胡萃取巴菲特投資法的菁華,化繁為簡,獨創「三好一公道選股術」和「一流投資架構」。以這套選股攻略開發的《台股價值站》,連投信投顧的專業人士都愛用,更已成為財經類評分最高的台股App。

  所謂「三好一公道」,指的是「報酬高、負債低、獲利成長和價錢公道」;也就是股東權益報酬率要高,淨負債愈少愈好,每股盈餘要成長,本益比要合理。

  其中「三好」代表好公司,「一公道」代表好價位,所以,用這招就能找出好價位的好公司,讓你選股省時省力,投資事半功倍。

  藉由畢卡胡的三好一公道選股攻略,你就可以學習巴菲特如何打敗大盤、年賺20%,理性面對詭譎多變的股市波動,好公司抱緊處理穩穩賺,並能掌握買賣時機,彎道超車逆轉勝。在本書中,畢卡胡將深入淺出說明這套股票投資方法,並以豐富的視覺化圖表與最新台股個案輔助說明,讓你一看就懂並能活學活用,換上股神的腦袋,成為一流的智慧型投資人,獲得一流的長期投資績效,及早邁向財務自由,過自己真正想過的生活。

專業推薦(依姓氏筆畫排列)

  王安亞(政大國家發展研究所助理教授)、艾蜜莉(財經作家)、陳科宏(國泰投信經理)、曾淑雲(晨星台灣市場負責人)、華倫老師(財經作家)、雷浩斯(價值投資者/財經作家)、闕又上(財經作家/美國又上成長基金經理人)、蘇志正(會計師)、蘇開建(達方電子董事長)

好評推薦

  投資人要向巴菲特學習有耐心、長期投資的修行人生,台灣企業家則要有高瞻遠矚的世界觀,創造好公司,股東才有機緣投資、成長、感恩。——王安亞(政治大學國家發展研究所助理教授)

  若你還沒有一套屬於自己的投資模式,不妨跟著贏家的腳步,搭配書中的案例按圖索驥,相信你一定可以從中領略出屬於你獨特的投資勝利方程式。——陳科宏(國泰投信經理)

  閱讀完這本書,我們不會是巴菲特,但我們會更靠近巴菲特。——曾淑雲(晨星台灣市場負責人)

  畢卡胡梳理數十年經驗,提煉成「三好一公道選股術」,我大力推薦給初入投資市場卻找不到方法,以及有經驗想更精進的朋友!——雷浩斯(財經作家)

  如果你是主動投資者,不要猶豫,這本書應該值得你擁有,因為作者的心得可以縮短許多人的摸索之路。——闕又上(財經作家)

  本書不僅適合追求穩健獲利的長期投資人,對習慣波段操作的積極型玩家也會有所啟發。——蘇志正(會計師)

  畢卡胡追隨巴菲特的價值投資法,深入研究並累積十多年的心血,建構出一套健全的投資系統,誠摯推薦本書給廣大讀者。——蘇開建(達方電子董事長)

目錄

〈推薦序〉主動投資者的四個核心理念  闕又上
〈推薦序〉向巴菲特學習有耐心、長期投資的修行人生  王安亞
〈作者序〉中年大叔的股市冒險之旅
 
第一章 站在巨人的肩膀上學投資
你要坐在觀眾席,或者上場打擊?
四大投資心法,滾大複利雪球
股神功力,集價值投資與成長投資之大成
結語:投資只要學好兩門課
*個案研究1:波克夏公司的投資組合與資本配置
 
第二章 畢卡胡的三好一公道選股術
三好一公道,好股票的必要條件
第一好:股東權益報酬率要居高不下
第二好:淨負債要愈少愈好
第三好:每股盈餘要成長
一公道:本益比要合理
結語:三好一公道選股不選市,隨時找出好股票
*個案研究2:三好一公道選股術的自動化操作
 
第三章 畢卡胡的一流投資架構
投資靈感:去哪兒找自己的潛力股?
第一關:我了解這家公司嗎?
第二關:這家公司是好公司嗎?
第三關:這家公司未來還是好公司嗎?
第四關:這家公司大概價值多少?
第五關:現在下手投資風險高嗎?
第六關:如何掌握買進賣出時機?
結語:建立自己的投資哲學
*個案研究3:台積電——台股最賺錢的一流公司
 
第四章 一流投資架構第一關:我了解這家公司嗎?
股票市場,天使與魔鬼並存
從能力圈挖寶,不要碰自己不懂的東西
培養能力圈,從了解公司的生意開始
六大策略構面:掌握公司策略方向
經營者是否能幹且值得信賴
結語:獨立思考,小心求證
*個案研究4:億豐——全球窗簾領導品牌大廠
 
第五章 一流投資架構第二關:這家公司是好公司嗎?
先看九大指標,再看財務報表
損益表:公司是否有長期穩定的獲利能力
財報指標1:營收成長
財報指標2:每股盈餘成長
財報指標3:毛利率居高不下
資產負債表:公司的資金來源與資金用途
財報指標4:股東權益報酬率居高不下
財報指標5:本益比
現金流量表:公司賺到現金的真本事
財報指標6:自由現金流量
財報指標7:營運週轉天數
財報指標8:淨負債比愈少愈好
財務指標9:利息保障倍數
晶圓雙雄九大指標比一比
結語:搞懂財報,做足功課
*個案研究5:三分鐘掌握好公司的九大指標
 
第六章 一流投資架構第三關:這家公司未來還是好公司嗎?
一流公司:未來ROE居高不下的好公司
護城河:長期投資的充分條件
從A到A+,在好公司之中挑出一流公司
三個面向,檢視護城河的真假與寬窄
結語:看書比看盤更重要
*個案研究6:一流公司的經濟護城河
 
第七章 一流投資架構第四關:這家公司大概價值多少?
單因子指標:投資人常用的評價方式
內在價值:巴菲特唯一掛保證的評價方法
應用股息折現模型,估算台積電的內在價值
結語:以內在價值建立自己的好價位基準
*個案研究7:虛擬個股「台一店」的合理價值
 
第八章 一流投資架構第五關:現在下手投資風險高嗎?
股票投資,安全重於獲利
投資風險:本金發生永久損失的機率與嚴重性
投資最大的風險,是自己而不是股市
市場先生:股神的工具人和散戶的恐怖情人
靈活資產配置,彎道超車逆轉勝
非系統性風險:吃燒餅沒有不掉芝麻的
安全邊際:會買的才是師父
投資就像種果樹,要適度分散持股
投資的三不政策
一流投資架構,低風險賺高報酬
結語:降低風險是發揮複利威力的前提
*個案研究8:巴菲特絕不賠錢的神奇功力
 
第九章 一流投資架構第六關:如何掌握買進賣出時機?
買進時機:把握便宜價入手績優成長股
六六大順:六折買進六檔好股
一流公司要抱緊處理,不要拔鮮花種雜草
凱利公式:讓你大賺小賠的神奇公式
賣出時機:見異思遷要當機立斷
身在股市最大的敵人,是自己的心魔
投資就像減肥,要堅守投資紀律
結語:在股市過關斬將,邁向財富自由之路
*個案研究9:投資不要拔鮮花種雜草

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