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信託業業務人員 速成

  • 作者劉憶娥
  • 語言別: 繁體中文
  • 出版社宏典文化出版社
  • 出版日期: 2022/08/01
  • 版次:  
  • 類別: 考試進修
  • ISBN: 9789862759448
  • 讀者評鑑:

原價:450 元 或 45 點

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內容簡介

★2022全新改版!按部就班把新重點、新法規、新試題導入全書內容,書後再貼心附上「100天考取17張金融證照」達人私藏的信託證照「各類精華總整理」→全書保有信託業務完整架構、重點整理與實際命題緊密契合~助您一次PASS過關,早日脫離考照苦海......★

 

本書結合最強師資陣容:劉憶娥【CFP®國際認證高級理財規劃顧問、各大銀行、投信、保險機構信託短期衝刺考照指定講師】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌!

 

★版本資訊:111年8月版★

 

 

「快一點、準一點、好一點」三大特色:

 

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信託是一種極富彈性且具靈活創新空間的財產管理制度,也是目前國內積極發展財富管理業務最重要的金融工具。由於信託代表著信賴與託付,也就是受託人要取得委託人的信任,將財產託付(移轉處分)給受託人管理運用,最終達成委託人所設定的信託目的。這中間的過程,可能長達數十年之久,所以能否達成信託目的,受託人是最重要的關鍵因素。

信託法與信託業法同為信託業在辦理信託業務時,必須適用的二大基本法律,特別是信託業法,全部法條計63條,全部就是在規範受託人的法令。換言之,擔任受託人的角色,其所承擔的義務及相關行為規範之多,不可不慎。所以主管機關對於信託業者的從業人員,必須要先經過專業測驗,同時在從事信託業務之前,尚需職前訓練,及每三年一定時數的在職訓練,其目的即是在提昇信託業從業人員之專業能力,以期對委託人的託付提供最佳之專業財富管理服務並善盡妥善運用管理信託財產之責任。
 
 
目錄

第 1 篇 信託法 重點整理
Chapter 1 信託之意義與分類
信託之起源
近代信託之法理
信託的意義
信託法的特殊性
契約信託
遺囑信託
宣言信託
法定信託
信託與類似制度的比較
信託分類

Chapter 2 信託財產
信託財產的範圍
信託財產的性質
信託公示制度

Chapter 3 信託目的
信託目的
信託法有關請求權及撤銷權時效

Chapter  4  委託人
委託人之意義與地位
委託人之權利與義務
 
Chapter 5 受益人
受益人之意義與利益享受
受益人權利與義務

Chapter 6 委託人
受託人之意義與資格
受託人責任
共同受託人之法律關係
受託人權利
受託人義務
受託人的變更

Chaper 7 信託監督
信託監察人之意義與資格
信託監察人之辭任與解任
信託監察人之權利與義務
信託的監督

Chapter 8 信託關係之消滅
信託關係消滅之事由
信託關係消滅效果

Chapter 9 公益信託制度
 公益信託的公益性
公益信託之特質(與財團法人相較)
公益信託的設立
公益信託之監督
公益信託的消滅 
公益信託的繼續與近似解釋之原則

第 2 篇  信託業法 重點整理
Chapter  1 信託業務的概念及信託業的業務範圍 
信託業務概念
信託業適用法規
信託業務範圍
信託業的定義

Chapter 2 信託業的設立 
信託業的設立標準
政黨資產交付信託之注意事項
信託業人員的資格條件

Chapter 3 信託業利害關係人 
信託業之利害關係人範圍
信託業利害關係人之自益行為之絕對禁止 
信託業利害關係人之自益行為之相對限制

Chapter 4 信託業應遵守的基本義務與責任 
受託信託財產登記及信託財產評審
信託業應負之義務及相關行為規範
忠實義務
保證收益的禁止 
信託業的民事責任
信託業的刑事責任
信託業的行政責任

Chapter 5 信託業的監督與管理 
主管機關的權限
財務監督
業務監督
公會管理與自律
信託業內控、稽核

Chapter 6 信託業的風險管理 
銀行經營信託業務的風險控管
集合管理運用信託的風險管理
共同信託基金的風險管理
不指定營運範圍或方法之金錢信託的風險管理

第 3 篇  信託實務 重點整理
Chapter 1 金錢信託

金錢信託概述
金錢信託運用範圍與限制
金錢信託之運作架構及相關規定
金錢信託推展與資訊揭露規範
新種金錢信託業務

Chapter 2 企業員工持股信託 
企業員工持股信託基本概念
企業員工持股信託之特點與優點
企業員工持股信託之實務

Chapter 3有價證券信託 
有價證券信託之定義及範圍
有價證券信託之公示登記及申報
有價證券信託之種類及架構
有價證券信託之稅務及會計處理方式

Chapter 4 金融資產證券化
金融資產證券化之基本概念
金融資產證券化的特性
金融資產證券化之效益及誘因
特殊目的信託制度
特殊目的公司制度

Chapter 5 不動產信託 
不動產及其特性
不動產證券化
不動產投資信託
不動產資產信託

Chapter 6 保管銀行業務 
保管銀行簡介
全球保管銀行簡介
證券投資信託基金之保管業務
華僑及外國人投資國內有價證券之保管業務
全權委託投資之保管業務

Chapter 7 信託資金集合管理運用帳戶
信託資金集合管理之概念及架構
集合管理運用帳戶設置、終止、退出
委託人及受益人權利之行使
信託資金集合管理及運用之原則
信託資金集合管理及運用之會計制度
不指定集合管理運用金錢信託

第 4 篇  信託相關稅制 重點整理
Chapter  1 信託與課稅關係
 
信託課稅理論及原則
信託行為各階段課稅及信託財產時價
信託行為不課稅之規定

Chapter 2 信託財產課稅規範
贈與稅有關信託課稅規定
遺產稅有關信託課稅規定
所得稅有關信託課稅規定
地價稅有關信託課稅規定
土地增值稅有關信託課稅規定
房屋稅有關信託課稅規定
契稅有關信託課稅規定
印花稅有關信託課稅規定
營業稅有關信託課稅規定
公益信託之租稅優惠

PART 2 歷屆試題

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