高淨值客戶之財富管理

高淨值客戶之財富管理 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

本書內容涵蓋甚廣，除基本理論外，更加入個案探討，並附有例題解說；精闢深入，內容豐富；共分為九章，包括：人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。
本書特色：架構完整：每章均包括基本觀念及理論，架構相當完整。
圖表釋例：配合每章之內容，輔以詳細之圖表說明。
個案解析：本書特臚列各類型重要個案，並作深入解析。
例題演練：除個案解析外，並設計各式例題，供讀者練習。
本書不僅適用於「進階財富管理專業能力測驗（WMAC）」，更可作為財富管理人員業務所需之參考用書。

第1章　人生各階段之理財規劃
第2章　高淨值客戶之資產運用：積極型及保守型
第3章　投資組合理論與運用
第4章　金融商品之運用 (含外幣商品及衍生性金融商品)
第5章　不動產投資
第6章　繼承及贈與
第7章　風險管理與保險
第8章　節稅規劃
第9章　個案研討及範例說明

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