CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂九版) - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店
CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂九版)
- 作者: 梁亦鴻‧喬安妮‧呂佳縝‧林冠秀‧黃振章‧陳癸明
- 語言別: 繁體中文
- 出版社: 宏典文化出版社
- 出版日期: 2023/04/01
- 版次: 9
- 類別: 考試進修
- ISBN: 9786267265406
- 讀者評鑑:
售價1400元 或 140點
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目錄
最新修法動態
◎第一部份 CFP/AFP認證課程精華整理
│模組一 基礎理財規劃│
第 1 章 認識AFP證照制度
第 2 章 理財規劃流程(Financial planning process)
第 3 章 個人財務報表與預算編列
第 4 章 存款與流動性資產之管理
第 5 章 住屋及重大支出管理
第 6 章 信用管理
第 7 章 保險需求之管理
第 8 章 投資之管理
第 9 章 退休金制度與退休規劃
第10章 信託與稅務規劃
第11章 二代健保補充保險費項目
│模組二 風險管理與保險規劃│
第 1 章 風險概述
第 2 章 風險管理概述
第 3 章 保險的要素與種類
第 4 章 保險法與保險契約
第 5 章 財產保險
第 6 章 人身保險
第 7 章 投資型保險
第 8 章 社會保險與政策性保險
第 9 章 租稅與保險
第 10 章 保險需求分析與保單規劃
第 11 章 保險未來發展
│模組三 員工福利與退休金規劃│
第 1 章 員工福利與相關制度
第 2 章 職災相關法規 (最新《勞工職業災害保險及保護法》)
第 3 章 企業保險
第 4 章 退休金計劃種類
第 5 章 我國退休金制度
第 6 章 其他國家之退休金制度
第 7 章 退休金需要分析
第 8 章 員工認股權證
│模組四 投資規劃│
第 1 章 投資工具概論
第 2 章 投資報酬與風險衡量
第 3 章 證券評價方式
第 4 章 投資組合管理與衡量
第 5 章 效率市場理論
第 6 章 股價分析
第 7 章 衍生性金融商品
│模組五 租稅與財產移轉規劃│
第 1 章 所得稅原理
第 2 章 所得稅改新制
第 3 章 個人所得稅 (最新《房地合一2.0相關規定》)
第 4 章 營利事業所得稅
第 5 章 信託規劃
第 6 章 民法親屬繼承之相關規定
第 7 章 遺產與贈與稅法之相關規定
第 8 章 財產稅
◎第二部份 CFP/AFP考題精選
│模組一 基礎理財規劃題庫│
第 1 章 認識CFP 證照制度
第 2 章 理財規劃流程
第 3 章 個人財務報表與預算編列
第 4 章 存款與流動性資產之管理
第 5 章 住屋及重大支出管理
第 6 章 信用管理
第 7 章 保險需求之管理
第 8 章 投資之管理
第 9 章 退休金制度與退休規劃
第10 章 信託與稅務規劃
│模組二 風險管理與保險規劃題庫│
第 1 章 風險概述
第 2 章 風險管理概述
第 3 章 保險的要素與種類
第 4 章 保險法與保險契約
第 5 章 財產保險
第 6 章 人身保險
第 7 章 投資型保險
第 8 章 社會保險
第 9 章 租稅與保險
第10 章 保險需求分析與保單規劃
第11 章 保險未來發展
│模組三 員工福利與退休金規劃題庫│
第 1 章 員工福利與相關制度
第 2 章 職業災害相關法規
第 3 章 企業保險
第 4 章 退休金計劃種類
第 5 章 我國退休金制度
第 6 章 其他國家之退休金制度
第 7 章 退休需求分析
第 8 章 員工認股權證
第 9 章 綜合練習
│模組四 投資規劃題庫│
第 1 章 投資規劃
│模組五 租稅與財產移轉規劃題庫│
第 1 章 所得稅原理
第 2 章 所得稅改新制
第 3 章 個人綜合所得稅
第 4 章 營利事業所得稅
第 5 章 信託規劃
第 6 章 民法親屬繼承之相關規定
第 7 章 遺產與贈與稅法之相關規定
第 8 章 財產稅
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