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理財規劃人員證照一本通(2020年)

作者: 波斯納證照考中心
語言別: 繁體中文
出版社: 波斯納出版有限公司
出版日期: 2020/08/31
類別: 考試進修
ISBN 9789869832977
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:650元 或 65點
優惠價:9 折,585 元 或 58

內容簡介

本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最菁華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂,並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有:

  1. 完全配合證券交易、金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。
  2. 章節安排脈絡分明,圖表整理事半功倍。
  3. 各章均標示出題率,方便讀者精確掌握命題重心與方向。
  4. 各主題皆採要點式觀念介紹,並以「黑體字」標示命題重心。
  5. 各主題後均搭配歷屆試題,附有詳盡解析,並標示有難易度星等。
  6. 現值、終值、年金現值及年金終值相關題型,皆以「圖示」搭配「算式」解析,俾利讀者從觀念理解,非死記公式。

目錄

  • 第一篇 理財工具
    第01章 金融機構的功能與規範
    第02章 短期投資及信用工具
    第03章 債券投資
    第04章 股票投資
    第05章 共同基金
    第06章 衍生性金融商品
    第07章 經濟觀念與經濟指標
    第08章 保險的運用
    第09章 信託的運用
    第10章 組合式與結構型商品

  • 第二篇 理財實務規劃
    第11章 理財規劃概論
    第12章 理財規劃的步驟
    第13章 客戶型態與行為特性
    第14章 家庭財務報表與預算的編製分析
    第15章 現金流量管理
    第16章 貨幣時間價值與數量方法
    第17章 居住規劃
    第18章 子女養育與教育金規劃
    第19章 退休規劃
    第20章 投資規劃
    第21章 稅務規劃
    第22章 全方位理財規劃綜合運用

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