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投資型保險商品業務員高分速成(第一科+第二科)

作者: 三民保險證照名師群
語言別: 繁體中文
出版社: 三民輔考
出版日期: 2021/03/29
類別: 考試進修
ISBN 9789865592394
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:350元 或 35點
優惠價:9 折,315 元 或 31

內容簡介

‧2021投資型保險商品業務員(第一科+第二科)短期考取證照!
‧收錄1090題試題:牛刀小試+精選試題+綜合試題+模擬測驗!
‧最新保險相關法令更新,掌握最新考情趨勢!

【本書適用】
這本《投資型保險商品業務員高分速成》適用於財團法人保險事業發展中心(保發中心)辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。凡保險業務員欲銷售「投資型保險商品」首要具備的資格便是通過「投資型保險商品業務員資格測驗」並辦理登錄程序。為因應最新投資型保險相關法令修訂,本社於2021年調整修法相關內容,讓讀者能更加精準的貼近考題趨勢。

【本書特點】
◎主題式分類重點彙整,完整呈現必考內容!
本書第一部份為投資型保險商品業務員測驗(第一科)考試範圍之重點整理,包含投資型保險商品概要、金融體系概述;第二部分為(第二科)範圍,彙整投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理等重點內容。
本社力求化繁為簡,《投資型保險商品業務員高分速成》一書為幫助考生快速準備全部考科,短期考取證照,考科重點內容採系統歸納編排,明確告知讀者整個篇幅的主題為何及重點在哪裡。書中囊括各項重點法規,如投資型保險商品銷售應注意事項、投資型保險投資管理辦法、金融消費者保護法、證券投資信託及顧問法等。搭配清晰圖表設計、淺顯易懂的簡易計算過程,協助讀者理順概念要點,強化應考實力!

◎掌握最新保險相關法令修正規定!
1.投資型保險商品銷售應注意事項(109.08.28)
鑑於投資型保險商品之性質較其他保險商品複雜,為保障高齡消費者之投保權益,將保險業銷售本商品予客戶之銷售過程應以錄音或錄影方式保留紀錄之客戶年齡門檻,修正規定為「65歲」。
2.投資型保險投資管理辦法(109.11.05)
為強化落實公平待客原則執行情形,保障消費者權益,修正第19條條文,將原綜合評分值之排名,改以「公平待客原則評核結果取代」。

◎貼心設計舒適排版,考點一目了然!
準備考試時最害怕的就是看到排版雜亂、重點不明的考試用書,不僅閱讀起來吃力,還影響學習成效。本書重點整理中標註深化關鍵字,提醒讀者重點在這!必考細節在這!得分金鑰也在這!系統化的表格彙整,幫助讀者歸納比較,一眼望穿多項重點的差異處為何,減少應考時掉入陷阱的機會。直接點明重點中的重點,不消磨讀者大把心力及備考的黃金時間,追求短期速成考取證照!

◎豐富考題增進學習效率!
本書收錄考題數量高達1090題:章間備有141題牛刀小試,令讀者在閱覽重點整理後,打鐵趁熱小試身手,加深重點印象;章後及各部份後更備有270題精選試題與379題綜合試題,使讀者在學習完篇幅較長的內容後,能夠著手練習較為進階的試題。同時檢驗自身的概念是否存有盲點,立即檢討錯誤、針對易發生錯誤的地方再次進行複習,提升學習效率!最後更附上2回共300題的模擬試題,協助訓練讀者捕捉關鍵字、作答速度等能力,將審題、思考、作答這一連串的答題過程訓練到如同本能般的自然反應,幫助讀者在實際考試時也能輕鬆作答!

【投資型保險商品業務員資格測驗簡介】
一、報名資格:
1.第一類組(二個節次科目均要應考):報名截止日前,通過人身保險業務員資格測驗者(指中華民國人壽保險商業同業公會資格測驗合格人員電腦檔可查得已通過人身保險業務員資格測驗資料)。
2.第二類組(只要應考第一節次,第二節次科目得予抵免):符合第一類組報名資格,且具有「證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員」四者之一資格者。
※目前尚未取得人身保險業務員資格的朋友,建議搭配三民輔考出版之《人身保險業務員速成》,取得人身保險業務員資格並完成訓練時數後,再報考此項測驗,提高自身專業價值,以面對現今瞬息萬變的理財市場。
二、節次科目:
第一節科目(投資型保險商品概要、金融體系概述):
1.投資型保險概論及相關法令。
2.金融體系概述。
3.證券投資信託及顧問之規範與制度。
第二節科目(投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理):
1.貨幣時間價值。
2.債券評價及證券評價。
3.風險、報酬與投資組合。
4.資本資產訂價模式、績效評估及調整。
5.投資工具。

三、應試測驗注意事項
參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者,無論是報考第一或第二類組測驗,依「金融相關測驗模組化方案」規定,皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」,始得取得招攬投資型保險商品資格。
※正確考試資訊以簡章為準※

目錄

第一部分 投資型保險商品概要、金融體系概述
第一章 投資型保險概論及相關法令
導論
投資型保險商品之種類
投資型保險商品之市場條件
投資型保險商品之稅法規範
投資型保險商品銷售相關規定
投資型保險商品管理相關規定
金融消費評議機制
投資型保險商品之爭議性問題

第二章 金融體系概述
金融市場
銀行體系

第三章 證券投資信託及顧問之規範與制度
概說
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
基金募集、發行,與行銷
全權委託業務

第二部分 投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理
第四章 貨幣時間價值
複利效果
現值與終值基本概念
年金現值與終值基本概念

第五章 債券評價與證券評價
股票之評價
股票基本分析
債券評價與信用評等

第六章 風險、報酬與投資組合
風險評估
投資組合理論
效率市場假說

第七章 資本資產訂價模式、績效評估及調整
資本資產訂價模式
投資組合績效評估指標

第八章 投資工具
證券市場投資標的
債券市場投資標的
短期票券市場工具
共同基金概述
衍生性金融商品—選擇權
衍生性金融商品—期貨

第三部分
模擬試題
第一回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理
第二回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理

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