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投資型保險商品業務員高分速成(最新法規修訂+精選題庫)

作者: 三民保險證照名師群
語言別: 繁體中文
出版社: 三民輔考
出版日期: 2020/07/09
類別: 考試進修
ISBN 4710139139187
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:350元 或 35點
優惠價:9 折,315 元 或 31

內容簡介

【本書適用】
本書適用於財團法人保險事業發展中心(保發中心)辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。凡保險業務員欲銷售「投資型保險商品」首要具備的資格便是通過「投資型保險商品業務員資格測驗」並辦理登錄程序。為因應近年投資型保險相關法令修訂,本社於2020年更新修訂全書內容,讓讀者能更加精準的貼近考題趨勢。

【本書結構與內容特色】
一、本書結構
本書係針對「投資型保險商品業務員資格測驗」二個節次科目均要應考的「第一類組」考生所編寫。全書共分三大部分(共8個章+2回模擬試題)。前二部分即對應「投資型保險商品業務員資格測驗」的二個節次,其下的每章則對應二個節次在簡章中所列示之含括內容。第三部分則為2回模擬試題。
二、內容特色
1.重點整理:採用表格整理,將繁雜內容濃縮精簡,再搭配清晰圖形及簡單計算過程,系統性的歸納編排,期使考生輕鬆記憶,備考更有條理。
2.牛刀小試、精選試題及綜合試題:研讀過各章重點內容後,打鐵趁熱,立刻做章間的牛刀小試演練來加深研讀之印象。章末還有本章的精選試題能即時對這章做個End。以上都將裨益於考生在各章節的熟悉程度。
本書前二部分即對應考試的二個節次,每部分後皆附百餘題屬於該部分的綜合試題供考生演練,讓您面對保險相關證照考試,輕鬆掌握應試關鍵!
3.模擬試題:書末附二回模擬試題,題型100%模擬投資型保險商品業務員資格測驗,目的在使考生培養臨場測驗的感覺,及至正式測驗時,便可輕鬆從容應對,奪取高分。

【法規更新】
此「投資型保險商品業務員資格測驗」第一節包含相關法令規範與制度,本書重要更新法條內容包括:
1.投資型保險商品銷售應注意事項。
2.投資型保險投資管理辦法。
3.金融消費者保護法。
4.證券投資信託業募集證券投資信託基金處理準則。
5.證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法。

【測驗簡介】
一、報名資格:
此「投資型保險商品業務員資格測驗」分為以下二資格類組:
1.第一類組(二個節次科目均要應考):報名截止日前,通過人身保險業務員資格測驗者(指中華民國人壽保險商業同業公會資格測驗合格人員電腦檔可查得已通過人身保險業務員資格測驗資料)。
2.第二類組(只要應考第一節次,第二節次科目得予抵免):符合第一類組報名資格,且具有「證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員」四者之一資格者。
註:投信投顧業務員有除外條款,詳應試簡章。
*目前尚未取得人身保險業務員資格的朋友,建議搭配三民輔考出版之《人身保險業務員速成》,取得人身保險業務員資格並完成訓練時數後,再報考此項測驗,提高自身專業價值,以面對現今瞬息萬變的理財市場。
二、節次:
此「投資型保險商品業務員資格測驗」分兩節次測驗:
第一節(投資型保險商品概要、金融體系概述),內容包括:
1.投資型保險概論及相關法令。
2.金融體系概述。
3.證券投資信託及顧問之規範與制度。
第二節(投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理),內容包括:
1.貨幣時間價值。
2.債券評價及證券評價。
3.風險、報酬與投資組合。
4.資本資產訂價模式、績效評估及調整。
5.投資工具。
三、題型與時間:
第一節共50題選擇題(測驗時間50分鐘),第二節共100題選擇題(測驗時間100分鐘),包括計算題型在內,按難易度比例分配,均為四選一單選題。
四、成績合格標準:
1.第一類組:以兩節次總分達140分為合格(惟其中任一節次分數低於60分者即屬不合格)。
2.第二類組:70分為合格。

【應試此測驗注意事項】
參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者,無論是報考第一或第二類組測驗,依「金融相關測驗模組化方案」規定,皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」,始得取得招攬投資型保險商品資格。
*目前尚未通過〈金融市場常識與職業道德測驗〉的朋友,建議搭配三民輔考金融證照研究小組出版之《金融市場常識與職業道德搶分題庫》,對應官方題庫=504題金融市場常識+615題職業道德=完整收錄兩大科1119題答,一網打盡,讀這本就夠了。

目錄

第一部分 投資型保險商品概要、金融體系概述
第一章 投資型保險概論及相關法令
導論
投資型保險商品之種類
投資型保險商品之市場條件
投資型保險商品之稅法規範
投資型保險商品銷售相關規定
投資型保險商品管理相關規定
金融消費評議機制
投資型保險商品之爭議性問題

第二章 金融體系概述
金融市場
銀行體系

第三章 證券投資信託及顧問之規範與制度
概說
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
基金募集、發行,與行銷
全權委託業務

第二部分 投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理
第四章 貨幣時間價值
複利效果
現值與終值基本概念
年金現值與終值基本概念

第五章 債券評價與證券評價
股票之評價
股票基本分析
債券評價與信用評等

第六章 風險、報酬與投資組合
風險評估
投資組合理論
效率市場假說

第七章 資本資產訂價模式、績效評估及調整
資本資產訂價模式
投資組合績效評估指標

第八章 投資工具
證券市場投資標的
債券市場投資標的
短期票券市場工具
共同基金概述
衍生性金融商品—選擇權
衍生性金融商品—期貨

第三部分 模擬試題
第一回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理
第二回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理



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