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投資型保險商品第二科 速成(增修訂五版)

 
作者: 廖乃麟
語言別: 繁體中文
出版社: 宏典文化出版社
出版日期: 2020/03/30
類別: 考試進修
ISBN 9789862755822
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:360元 或 36點
優惠價:9 折,324 元 或 32
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內容簡介

★2020全新修訂第五版:精心於各章後彙整「頻出要點總整理」,有讀一定就有分數。更新!更準!更好用!★
 
資型保險商品從連結共同基金的變額萬能壽險和連結結構式債券的連動債型保單兩大類,已經再衍生出相當多種類的投資型保險種類。就像是費用有前收型和後收型,連結共同基金的加上了高檔停利和低檔加碼的機制,甚至還有全權委託型的投資型保單。投入幣別也從台幣,開放了美元、澳幣、甚至是人民幣。近期還開始推出連結月配息型基金的變額壽險或變額年金保險,讓保險從業人員在規劃客戶的退休生活時,有更多的規劃方式可以運用。


投資型保險商品證照是必備的,但是每年通過考試的朋友似乎是愈來愈少。除了之前市場銷售投資型保險的動力較低之外,許多朋友也都反應準備考試時遇到的困難也不少。編者在這期間也因此,偷懶許久。而本次改版因應「投資型保險商品業務員訓練教材」的修訂和題庫的增加,編者認真地做了全面性的改版與修訂,並將全書章節架構調整至與主考單位教材完全一致,幫助讀者備考時更能作到「無縫接軌」。

目錄

第 1 篇 貨幣時間價值&債券與證券之評價分析
Chapter 1貨幣時間價值
1.單筆金額的終值與現值
2.年金的現值與終值
3.有效年利率的使用
4.【特別整理】現金流圖解和計算機解法

Chapter 2債券之評價
1.債券評價模式
2.債券的風險及報酬
3.債券評等

Chapter 3證券之評價
1.股利折現模式
2.簡易評價模式
3.影響股價變動的政治與總體經濟因素
4.中央銀行政策

第 2 篇 風險、報酬與投資組合&資本資產定價模式
Chapter 4投資基本概念
1.投資定義
2.財貨種類
3.投資商品種類
4.投資決策需考慮的因素

Chapter 5報酬的意義與計算
1.報酬&報酬率
2.算術平均法與幾何平均法
3.預期報酬率
4.「事前」與「事後」的觀念

Chapter 6風險的意義與衡量
1.風險的意義
2.風險的衡量
3.風險與報酬的關係
4.投資組合報酬與風險的衡量

Chapter 7風險分散
1.可分散風險與市場風險
2.衡量市場風險

Chapter 8資本資產定價理論
1.可行集合與效率前緣
2.證券市場線與資本市場線
3.資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)
4.投資績效評估
5.投資組合調整
6.效率市場假說

第 3 篇 投資工具簡介
Chapter 9  投資工具(一)
1.證券的定義與屬性
2.貨幣市場的證券
3.資本市場的證券
4.股價指數
5.共同基金

Chapter 10│投資工具(二)
1.指數股票型基金(ETF).
2.組合式基金(Fund of Funds)
3.保本型基金(Principal Guaranteed Fund)
4.避險基金(Hedge Funds)
5.期貨(Futures) .
6.選擇權(Options)
7.認股權證(Warrants)
8.連動式債券或稱結構式債券(Structured Notes)

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