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高淨值客戶之財富管理

作者: 齊克用、李宜豐、余仁弘、王儷玲合著
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2007/07/31
版次: 初版一刷
類別: 財富管理類
ISBN 9789866896323
讀者評鑑: ImgEvaluation
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內容簡介

本書內容涵蓋甚廣,除基本理論外,更加入個案探討,並附有例題解說;精闢深入,內容豐富;共分為九章,包括:人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。
本書特色:架構完整:每章均包括基本觀念及理論,架構相當完整。
圖表釋例:配合每章之內容,輔以詳細之圖表說明。
個案解析:本書特臚列各類型重要個案,並作深入解析。
例題演練:除個案解析外,並設計各式例題,供讀者練習。
本書不僅適用於「進階財富管理專業能力測驗(WMAC)」,更可作為財富管理人員業務所需之參考用書。

目錄

第1章 人生各階段之理財規劃
第2章 高淨值客戶之資產運用:積極型及保守型
第3章 投資組合理論與運用
第4章 金融商品之運用 (含外幣商品及衍生性金融商品)
第5章 不動產投資
第6章 繼承及贈與
第7章 風險管理與保險
第8章 節稅規劃
第9章 個案研討及範例說明

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