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理財實務

作者: 台灣金融研訓院編撰委員會
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2019/09/11
版次: 2019版2刷
類別: 金融測驗類
ISBN 9789863991571
讀者評鑑: ImgEvaluation
補充資料: 下載增修訂補充資料
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16開

內容簡介

由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。
本書內容係改編自原測驗用書《理財規劃實務》乙書,共分為十二章:第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。
其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。

目錄

第一章 理財規劃概論

第二章 理財規劃的步驟

第三章 家庭財務報表的編製與分析

第四章 家庭現金流量管理

第五章 客戶屬性與理財規劃

第六章 理財規劃的計算基礎

第七章 子女教育金規劃

第八章 購屋規劃

第九章 退休規劃

第十章 投資規劃

第十一章 稅務規劃

第十二章 全方位理財規劃

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