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Chapter 8│保險的運用 保險概論 人壽保險 年金保險 投資型保險 傷害保險 健康保險 財產保險與責任保險 Chapter 9│信託規劃 信託概要 信託的主要功能 信託的運用與規劃 Chapter 10│金融商品與金融創新 組合式商品及結構式商品 指數股票型證券投資信託基金 保險商品與創新 信託商品與創新 第 2 篇 理財規劃 重點整理 Chapter 1│理財規劃基本概念 台灣金融整合與全方位理財規劃服務 理財規劃的目的與利益 理財規劃的架構 理財規劃人員的定位與責任 理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則 銀行辦理財富管理業務 Chapter 2│理財規劃與步驟 建立客戶與理財規劃人員的關係 蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望 評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求 理財規劃報告書 協助客戶執行理財規劃書的方案 理財規劃執行進度與定期檢討修正 Chapter 3│客戶型態與行為特性 家庭生命週期與生涯規劃 理財價值觀 客戶對投資風險的忍受程度 Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析 編製家庭財務報表的基本會計觀念 家庭資產負債表的編製與分析 家庭收支儲蓄表 個人財務診斷要領 Chapter 5│現金流量管理 家庭收入來源管理 家庭預算的編制與控制 家庭儲蓄的運用策略 緊急預備金與負債管理 Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法 貨幣時間價值 年金的計算 理財目標與投資價值方程式 投資報酬率的計算 投資風險的衡量 Chapter 7│居住規劃 租屋與換屋的決策考量 購屋與換屋的決策考量 自住型房屋貸款規劃 Chapter 8│子女養育與教育規劃 雙薪家庭抉擇及家庭計畫 子女教育金的規劃 子女教育金規劃的步驟 Chapter 9│退休規劃 退休規畫的重要性 退休金需求分析 退休金來源分析 退休金規劃專題探討 Chapter 10│投資規劃 以理財目標進行資產配置 分散風險的資產配置 整合理財目標與分散風險的投資規劃 投資組合與投資策略 Chapter 11│稅務規劃 緒論 財務規劃與稅務規劃 所得稅的稅務規劃 . 贈與行為稅務規劃 遺產稅的節稅規劃 不動產相關節稅規劃 Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用 全生涯資產負債表與保險需求 理財目標負債化與供需能力分析 全方位理財規劃報告書之製作 PART 2 歷屆試題 購買需知 一.商品取貨方式說明如下:(一)宅配:商品訂購滿499元,即可免自付運費80元。 (二)超商取貨付款: 1.商品訂購滿399元,即可免自付運費40元。2.商品送達您指定取貨之7-11超商門市後,系統將發送「超商取貨通知e-mail」及「手機簡訊」通知您於7日內前往超商門市取貨,或您也可於本院網站客戶服務網的「購書記錄」內查詢處理情形。3.超過7日未至超商取貨,商品將被退回本院,須請您重新至網路書店下單訂購;如已付款,後續將處理退費事宜。若累計二次未至超商取貨,本院將取消您超商取貨付款之服務。4.由於超商取貨有尺寸大小之限制,僅提供5本以內之書籍及影音光碟商品使用「超商取貨付款」功能。二.若您訂購的商品是有現貨庫存的,將於您完成付款後起算,3至5個工作日內即可收到商品;若逾期未收到者,請來電與我們連絡 (02)3365-3563。三.您所購買的商品享有到貨7日商品鑑賞期。若要辦理退貨,請於商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態及完整包裝(商品、附件、發票等),否則恕不接受退貨。 相關商品 2021細說金融基測/銀... 2021細說金融基測/銀... 2019年[共同科目]超... 2021金融基測/銀行招... 您對本書及本院購書服務在下列各方面的意見 請點選星星調整評分 內容: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 知識/專業性: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 實用性: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 通暢易懂: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 封面/封底設計: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 內頁編排: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務效率: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務態度: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 網站內容: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 整體評鑑: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 熱門推薦 數位「真」轉型—來自全球五大數位轉型銀行的實戰案例 克里斯‧史金納 (... 本書作者精心挑選並揭開這些銀行的面紗,說明他們如何著手因應這些核心變遷,他們正在改變其應對變遷的方式,此... 接軌國際金融監理 建構全面遵循體制 台灣金融研訓院編輯... 本書透過對... 窺見-你以為你知道,其實沒弄懂的事! 梁國源 誰說經濟學家只關心經濟?誰說學者講的話很難懂? 在《窺見─你以為你知道,其實沒弄懂的事!》這本書裡,梁國源... 貓與銀行家 Nadir Meh... 本書以蘇格拉底貓(Socrates)與銀行家貓大亨(Catsby)的投資規劃對話為架構,以輕鬆的筆調與簡單的圖示,帶領讀... 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