財管業務商機
與挑戰

 7/6
(7小時) 		A1 從國際總經、金融市場與法規動態，展望財富管理新商機與挑戰
7/27
(7小時) 		A2 以新興科技打造財富管理客戶新體驗

UX導向商模
創新

 8/20-8/21
(14小時) 		B1 UX導向財富管理商模與服務創新設計法門

財富管理商品
與服務創新設計

 10/12-10/13及10/19-10/20
(14小時) 		C1 國際金融市場最新動態及產品發展與投資組合操作策略
8/28
(7小時) 		C2 創富、傳富與守富三部曲：藉由生命週期觀點與客戶關係培養探討全方位跨境理財服務規劃與參考案例

業務績效
與風險控管

 9/28-9/29
(10小時) 		D1 如何制定有效之財管目標績效
7/28
(7小時) 		D2 財富管理業務法令遵循、風險管理、內部稽核最佳實務做法

敏捷式領導、
人才管理
及團隊建立

 9/16-9/18
(24小時) 		E1 敏捷時代的人才管理、團隊建立與領導法門

其他活動

 6/30
13:30-17:30		 開班典禮
另行安排 專題演講
9/8
13:30-16:30		 期中簡報
11/10
13:30-17:30		 期末簡報
12/2
16:00-17:30		 結業典禮

※9/16-9/18為外部研習，預定至宜蘭或新竹舉行，實際地點另行通知。
※部分課程不開放補課，本院得視情況保留變更本計畫培訓內容、講座、講題與時間之權利。
工作表現優秀、具發展潛力之金融主管機關人員 (包含：金融監督管理委員會及中央銀行) 或具備以下條件之銀行從業人員：
  • 具備8~10年財富管理、理財規劃或企業金融相關實務經驗，實際帶領團隊、具管理經驗尤佳；
  • 為機構未來擔任財富管理、理財規劃部門之儲備幹部人選；
  • 具中等以上英文聽說讀寫能力者
  • 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，為達最大保護師生原則，今年度本計畫僅於國內進行培訓活動，部分課程屆時將視疫情狀況調整為遠距線上與實體線下模式並行，為達小組互動交流原則，參訓學員須至本院場地上課，並配合遠距線上教學需求，各組參訓學員需自備1台具攝影機、麥克風及喇叭功能的筆記型電腦、平板或手機 (擇一使用)；為利線上課程進行，將課程劃分為2~4個時段辦理，各時段分別為3.5小時。
  • 各項活動課程確立時間將於本院網頁及上課通知函公告，另課程進行模式與相關注意事項亦將於各活動課程開課前1週逕行通知參訓學員。