理財規劃重點整理暨試題解析(2024年版)

理財規劃重點整理暨試題解析(2024年版) - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

本書係為「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」之重點加以整理，以「理財實務」及「理財工具」等二冊參考用書之範圍，化繁為簡且提綱挈領；編寫用心、規劃重點、淺顯易懂，並搭配精選範題與各章試題練習，以期協助讀者達到最短時間快速閱讀進而測驗合格的最佳效果。全書分為二大篇，各篇章內容如下：第一篇理財工具共分為十章：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、信託的運用、組合式商品及結構型商品等內容。第二篇理財實務共分為十二章：理財規劃概論、理財規劃的步驟、家庭財務報表的編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等內容。讀者在準備理財規劃人員專業能力測驗時，除閱讀原兩冊之參考用書外，若同時配合本書之重點整理，定能對測驗範圍之理財工具與實務瞭解得更加透徹。若能循序漸進以此方式閱讀，熟悉各章節的基本觀念及重要內容，透過習題的演練測試閱讀效果，俾能達成事半功倍之效果。

第一篇理財工具
第一章金融機構的功能與規劃
第二章經濟觀念與經濟指標
第三章短期投資工具
第四章債券投資
第五章股票投資
第六章共同基金
第七章衍生性金融商品
第八章保險的運用
第九章信託的運用
第十章組合式商品及結構型商品
第二篇理財實務
第一章理財規劃概論
第二章理財規劃的步驟
第三章家庭財務報表的編製與分析
第四章家庭現金流量管理
第五章客戶屬性與理財規劃
第六章理財規劃的計算基礎
第七章子女教育金規劃
第八章購屋規劃
第九章退休規劃
第十章投資規劃
第十一章稅務規劃
第十二章全方位理財規劃

購買須知

因眾多考生詢問測驗相關書籍，為服務考生，爰設立各類參考用書專區供考生參考，本院對所有參考書籍均不作任何推薦及保證。

一.商品取貨方式說明如下：

(一)宅配：商品訂購滿499元，即可免自付運費80元。

(二)超商取貨付款：

1.商品訂購滿399元，即可免自付運費40元。
2.商品送達您指定取貨之7-11超商門市後，系統將發送「超商取貨通知e-mail」及「手機簡訊」通知您於7日內前往超商門市取貨，或您也可於本院網站客戶服務網的「購書記錄」內查詢處理情形。
3.超過7日未至超商取貨，商品將被退回本院，須請您重新至網路書店下單訂購；如已付款，後續將處理退費事宜。若累計二次未至超商取貨，本院將取消您超商取貨付款之服務。
4.由於超商取貨有尺寸大小之限制，僅提供5本以內之書籍及影音光碟商品使用「超商取貨付款」功能。

二.若您訂購的商品是有現貨庫存的，將於您完成付款後起算，3至5個工作日內即可收到商品；若逾期未收到者，請來電與我們連絡 (02)3365-3635。
三.您所購買的商品享有到貨7日商品鑑賞期。若要辦理退貨，請於商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態及完整包裝（商品、附件、發票等），否則恕不接受退貨。