系列名稱	專業職能
系列一：客戶開發及商品銷售	商品整合行銷技巧 產品銷售技巧 客戶開發管理
系列二：風險管理與退休規劃	風險管理 退休規劃
系列三：租稅規劃	稅務規劃
系列四：高資產客戶服務	高資產客戶經營

系列名稱	舉辦方式	時數
系列一：客戶開發及商品銷售 財富管理經營實務與行銷基礎概念	直播	6
系列一：客戶開發及商品銷售 客戶關係管理及業務行銷技巧	錄播	6
系列二：風險管理與退休規劃 保險需求分析與保單規劃 退休金制度介紹與退休規劃	錄播	12
系列三：租稅規劃 個人稅務規劃實務 反避稅法令對OBU影響	錄播	12
系列四：高資產客戶服務 高資產客戶關係經營 家族信託規劃案例分析 高所得人士稅務規劃案例分析	錄播	18

從事財富管理業務相關工作滿2年者或財富管理業務管理人員

各期次人數上限為40人，請各機構儘早完成報名手續，金研院保留統籌分配之權利，並依各機構報名先後順序錄取，額滿為止。

全日9:10-16:00，實際上課時間依課程時間表公告為準

• 系列一：7/2、影音課程七月後陸續上架
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