第二科-風險管理與保險規劃(補充課程)(第5期)

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課程代號： WM30060

上課地區：北區

上課時數： 12小時

起迄日期： 2019/01/09~2019/01/21

定價：4,500元

點數價：405點( 相當於現金4,050元，約9折 ) 購買點數

本課程網路報名已截止

本課程將協助學員完成規定之第二科課程抵免條件，且讓學員對風險管理與保險規劃內容有更深入的瞭解。

(一)課程將使學員瞭解風險管理與保險規劃，以期靈活運用所學，並協助學員順利考取CFP®。
(二)講師皆擁有豐富保險實務經驗，且為本院菁英講座，教學經驗豐富，擅以淺顯的授課方式，引導學員建立正確觀念。

夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)

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台灣金融研訓院2024菁英講座

台北市中正區羅斯福路三段62號

高級課程

1.各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉財務金融、財富管理、投資等相關部門主管及人員；
2.金融業相關公會及周邊單位相關主管及人員；
3.獨立財務顧問、會計師及對於理財規劃有興趣之工商企業人士；
4.本院AFP暨CFP學員。

曾為本院AFP暨CFP學員，使用專用報名表可享8折優惠，約3,600元。上課日期原1/7、9、14、16，調整為1/9、14、16、21

課程名稱	授課大綱	時數
投資型保險規劃應用	一、各項投資型保險種類及其應用二、規劃策略	3
全民健保與商業保險之規劃策略	一、全民健保給付項目及除外項目二、全民健保V.S.商業保險三、全民健保與商業保險之規劃策略	2
保險需求分析與保單規劃	一、適當保額之訂定二、預算三、稅的考量四、保險金信託五、產物保險於風險管理規劃之應用—火險、責任險、汽車保險、意外保險六、保單與保險公司之選擇	5
保險之未來發展	一、保險市場之改變二、產品之改變三、法規之改變	2
合計12小時

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