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信託業管理人員在職班(第253期)
課程代號 : 20410
上課地區 : 北區
上課時數 : 12小時
起迄日期 : 2019/11/15~2019/11/22
定價:4,500
點數價:428( 相當於現金4,280元 ,約95折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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依信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則規定,信託業管理人員每三年應參加同業公會或其認可之金融專業訓練機構舉辦之信託業務相關課程累計十二小時以上。
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本班次經信託公會認可時數為12小時。
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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1.各金融機構信託業管理人員;
2.財富管理相關部門主管。
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課程名稱授課大綱時數
財富管理業務商品管理 1.商品篩選:如何依據客戶需求引進理財商品。
商品引進及上架流程、應遵循主管機關法令及相關應揭露事項。
2.商品銷售:上架商品銷售前之教育訓練辦理(如何有效落實KYC)與理專銷售過程應注意風險告知之相關技巧。
3.售後商品庫存管理:如何落實售後服務(售後特定事件通知與投資庫存管理)及其他相關應注意服務事項。
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金錢信託實務 3
信託法制-信託法及實務問題 一、信託法相關函釋之分析
二、信託法實務判決之分析
三、信託商品與信託法之運用
四、授信擔保與信託法之運用
五、信託契約中常見之法律問題
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信託商品的設計與課稅 一、信託稅制之法理基礎
二、信託稅制之基本內容
三、有價證券信託
四、企業員工福利信託
五、特定金錢信託
六、不動產信託
七、信託商品與財產規劃
八、爭議問題
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合計12小時
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訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦