課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 信託法制-信託法及實務問題 一、信託法相關函釋之分析二、信託法實務判決之分析三、信託商品與信託法之運用四、授信擔保與信託法之運用五、信託契約中常見之法律問題 3 信託商品的設計與課稅 一、信託稅制之法理基礎二、信託稅制之基本內容三、有價證券信託四、企業員工福利信託五、特定金錢信託六、不動產信託七、信託商品與財產規劃八、爭議問題 3 金錢信託實務 3 財富管理業務商品管理 1.商品篩選:如何依據客戶需求引進理財商品。商品引進及上架流程、應遵循主管機關法令及相關應揭露事項。 2.商品銷售:上架商品銷售前之教育訓練辦理(如何有效落實KYC)與理專銷售過程應注意風險告知之相關技巧。 3.售後商品庫存管理:如何落實售後服務(售後特定事件通知與投資庫存管理)及其他相關應注意服務事項。 3 合計12小時
信託稅法與實例解析(2024年版) 不動產租稅規劃 遺產及贈與稅之理論與實務 金融小法典-銀行、信託及票券(2019年版) 公益信託的運用與發展 信託法及信託稅法最新法令彙編 信託業法函令解析 信託100問 最新信託實務解析—由案例學信託 信託課稅實務