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認證私人銀行家CPB®課程

舉辦目的

近年來亞太區富裕人士比例逐年快速成長,甚至早已領先北美,其中尤以中國大陸、印度等亞洲新興市場發展最為迅速,帶動整個高階財富管理市場活絡,根據調查顯示,高資產人士逐漸重視的是資產配置多元化、財富保障與傳承等議題,因此需要熟悉這些議題的專業人士協助進行全面性規劃。

為培育高階財富管理和私人銀行領域之專業人士,中國大陸領先全球規劃認證私人銀行家(CPB®)證照,此證照獲得國際理財顧問認證總會(FPSB)官方授權。私人銀行家課程內容從全球財富管理動態切入,並掌握中國大陸當地高資產人士的需求分析方法及適合的理財工具。隨著市場改變及多期培訓結果,訂定及修正出最適中國大陸當地發展現況的課程內容,當前課程共分為兩階段,第一階段為專業課程,以私人銀行客戶需求分析、資產增值與投資管理、高淨值人士財富法律風險、私人財富全球稅務、產權梳理、家族傳承等內容,第二階段為一對一導師制實踐課程,讓每位學員皆能獨立完成專屬案例製作。

本院與上海當代金融培訓有限公司共同舉辦認證私人銀行家(CPB®)課程,協助有意經營中國大陸高資產客戶市場之我國財富管理、私人銀行或家族辦公室的認證理財規劃顧問CFP®順利取得私人銀行家(CPB®)證照,以創造個人職場價值與提昇企業競爭優勢。

課程特色

  • 完整紮實教育訓練,培育專業私人銀行家
    專業且符合市場需求的課程規劃,搭配兩岸名師授課,課程具系統性,專業知識由淺入深,以培養學員多角度分析和解決問題的能力,全力培育專業私人銀行家。

  • 課程除專業知識講授外,全面實施一對一導師輔導實踐課程
    私人銀行家課程經過多年眾多業界專業人士的建議下,近期推出第四版課程架構,除保留原有專業知識講授外,全面實施一對一導師輔導實踐課程,讓學員能近距離接觸名師,透過名師輔導下,獨立完成專屬案例製作,提升學習成效。

  • 節省出國上課成本,小班教學、專業師資,在台即能吸收最新知識
    該課程首次在台招生,讓學員節省出國上課的交通住宿成本,而本院良好的學習環境,搭配優質的專業師資,學習效率滿分!

主辦單位

上海當代金融培訓有限公司、台灣金融研訓院

師資群

本班師資陣容堅強,延攬兩岸權威名師,具備相關財經博士學位或國際財金證照,均為服務於金融主管機關、大型銀行、外商銀行、知名大學等之專業人員或專業講師,並具有豐富實務經驗。

參加對象

限為台灣地區CFP®有效持證人。

※CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,認證理財規劃顧問)