舉辦目的
遺產與贈與向為資產傳承中重點議題,然無論顧客資產規模大小,遺贈規劃皆須以本國遺贈法令為根本,遵循法令於合法架構出發提供財富管理建議,方能預先協助顧客正確且妥善地擬定因應方案。
爰此,為協助金融人員掌握最新遺贈實務,特邀現任高等法院法官,由專業法律見解出發,配合實務判例解析,逐步釐清民法上各式身分差異、繼承與遺囑法律要件及效力以及行政救濟程序,建構完整遺贈規劃觀念,增強個人實力,以提供顧客安心且放心之專業顧問服務。
舉辦時間
課程名稱 上課日期 價格(新台幣) 線上報名 身分法(親屬及繼承編) 109年7月1日(三)18:40~21:30 1,500元 立即前往 繼承法令與實務 109年7月8日(三)18:40~21:30 1,500元 立即前往 遺囑相關法令與認證 109年7月22、29日(三)18:40~21:30 3,000元 立即前往 行政救濟程序與案例 109年8月12日(三)18:40~21:30 1,500元 立即前往
課程地點
金融研訓院南部服務中心(高雄市前金區中正四路230號3樓)
參加對象
- 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等)財富管理、信託、理財規劃等相關部門人員;
- 理財認證顧問師、財務顧問師、會計師、律師等專業人士(AFP、CFP、RFC等)
- 對遺產及贈與相關法令有興趣之一般大眾。
課程內容
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。
課程名稱 課程內容 時數 身分法(親屬及繼承編)
- 出生、死亡、結婚、離婚、血親、姻親、親系、親等
- 子女之收養、認領、婚生之推定、否認子女
- 夫妻財產制、剩餘財產分配請求權
3 繼承法令與實務
- 繼承順序、親等及夫妻財產制
- 繼承效力與範圍
- 限定繼承、拋棄繼承
3 遺囑相關法令與認證
- 遺囑的種類、法定要件及效力
- 特留份之法律效力
- 遺囑之執行內容與範例
- 如何訂立有效遺囑
- 遺囑之變更與公證
6 行政救濟程序與案例
- 正式稅務行政救濟程序與實際案例(剩餘財產權)
- 非正式稅務行政救濟程序與實際案例
3
講座介紹
陳明富 講座
- 現職:高等法院 法官、國立高雄大學財經法律學系講師
- 學歷:國立中山大學中國與亞太區域研究所博士
- 陳明富法官,曾通過金融高考算是半個金融人;現為高等法院法官,兼任高雄大學財經法律系講師,民法、催收、遺贈案件經驗豐富,累積授課時數超過300小時。
優惠費用
- 使用愛學習點數報名,享點數9折優惠,約270點或135點。
- 套裝優惠:全系列4門課,原價NT7,500元,特惠NT5,000元,套裝搭配點數付款,只要450點。
報名方式(提供講義,交通膳食請自理)
自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。
- 線上報名:上方連結
- Email報名:請依式填具報名表e-mail至regosd@tabf.org.tw
- 傳真報名:請依式填具報名表(格式如附,若不敷使用,請自行影印)後,電傳(Fax:02-23639111~2)