台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

「信託制度在家族治理及遺產管理之運用及實務」學術研討會

舉辦目的

2019年10月中華民國信託業商業同業公會正式推出家族信託契約及閉鎖性股份有限公司章程參考範本,以鼓勵我國信託業者推展家族信託業務,期能藉由企業主以家族企業之股權出資成立閉鎖性股份有限公司,再由閉鎖性股份有限公司將該股權設定信託,將國內各個家族所擁有規模高達新台幣七兆元之股權資產納入信託管理。此外,各大會計師事務所及律師事務所亦積極投入人力研究,培養專業之稅務及法務人才,來承辦家族信託業務。基本上,家族信託係富人以家族資產之傳承、管理或保護為主要目的而成立之信託,其委託人通常擁有龐大之財產,受益人為其指定之家族成員,藉由專業受託機構之管理,達成家業傳承、照顧後代子孫、保護家族資產或增值之目的。

為增進各界對家族信託之了解,信託公會、中正大學法學院民商法研究中心及本院特舉辦本研討會,邀集國內學術界與實務界人士,探討三項主題。首先,介紹家族辦公室、信託監察人、信託委員會等信託輔助性組織之地位及權責設計探討信託治理之議題;其次,針對遺囑信託、家族資產分配、管理及實務問題進行分析,對於國內外運用信託制度協助家族治理及遺產管理之運作模式及實務問題進行深入討論,並整理家族憲章之主要內容、類型、家族辦公室之功能及運作模式等重要議題;最後,在金融監理政策上,尚須因應國內外經濟及金融環境之變化,推動我國信託業思考如何轉型及業務創新,讓信託業務朝向信託2.0方向邁進。

期望透過本次研討會的與會專家分享,讓信託業務相關的從業人員對此議題有一定程度的認識外,也可作為我國發展家族信託業務之參考,藉此深化我國家族信託之發展。

主辦單位

台灣金融研訓院
中華民國信託業商業同業公會
國立中正大學法學院民商法研究中心/財經法律學系

協辦單位

社團法人中華法務會計研究發展協會
誠品聯合會計師事務所

贊助單位

公益信託誠品法務會計研究發展基金

舉辦時間

2020年09月30日 (星期三) 13:30-17:30

舉辦地點

台灣金融研訓院菁業堂 (台北市羅斯福路三段62號2樓)

參加費用

免費

參加對象

  • 金融監督管理委員會、中央銀行、法務部等主管機關代表;
  • 金融相關周邊單位主管及人員;
  • 各金融機構(含金控、銀行、信託、證券、保險、投信、投顧)信託、財富管理等相關部門主管及從業人員;
  • 對本議題有興趣者。

議程內容

時間 議程內容
13:30-13:50 開幕式、貴賓致詞
台灣金融研訓院 吳中書董事長
中華民國信託業商業同業公會 呂蕙容秘書長
公益信託誠品法務會計研究發展基金 黃鴻隆主任諮詢委員
社團法人中華法務會計研究發展協會 陳世曉理事長
13:50-14:50 第一場:信託制度在遺產管理之運用及實務案例
主持人:黃鴻隆 (誠品聯合會計師事務所創辦人)
報告人:林盟翔 (銘傳大學金融科技學院暨法學院副教授)
14:50-15:40 第二場:信託輔助性組織之地位及權責設計
主持人:呂蕙容 (中華民國信託業商業同業公會秘書長)
報告人:王志誠 (中國文化大學法學院教授、國立中正大學特聘教授)
15:40-16:00 休息
16:00-17:00 第三場:從信託2.0政策看信託業之轉型及業務創新
主持人:王志誠 (中國文化大學法學院教授、國立中正大學特聘教授)
報告人:張大為 (東吳大學法學院兼任助理教授)
17:00-17:30 第四場:綜合討論

主持人:
黃鴻隆 (誠品聯合會計師事務所創辦人)

與談人:
呂蕙容 (中華民國信託業商業同業公會秘書長)
林盟翔 (銘傳大學金融科技學院暨法學院副教授)
張大為 (東吳大學法學院兼任助理教授)
王志誠 (中國文化大學法學院教授、國立中正大學特聘教授)
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

林盟翔

林盟翔 副教授

現職:
  • 銘傳大學金融科技學院暨財金法律學系合聘專任副教授(現職)
  • 銘傳大學金融科技應用學士學位學程主任(現職)
  • 國立中正大學財經法律學系兼任副教授
學歷:
  • 國立臺北大學法學博士
  • 國立中正大學法學碩士
  • 東吳大學法學士
經歷:
  • 財團法人中華民國消費者文教基金會金融保險委員會召集委員
  • 中華民國人壽保險商業同業公會人身保險業務員申訴委員會委員
  • 中華民國律師公會全國聯合會金融證券專業學程課綱委員會委員
  • 法務部信託法研修小組研究員
  • 中華民國儲蓄互助協會信託小組顧問
  • Raphael 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司顧問
著作(期刊):
  • 台灣虛擬通貨之監理策略與發展動向,長安法學研究,第10卷,2019.11。
  • 台灣信用合作社健全經營與相關規定修正建議,長安法學研究,第10卷,2019.11。
  • 台灣促進民間參與公共建設重要問題研析,長安法學研究,第9卷,2018.11。
  • 保險金信託之重要問題研析,中國信託法評論,2018.07。
  • 我國信託法上受託人權利相關問題之研究,中正財經法學,第16期,第179-255頁,2018.01。
  • 從社會企業與金融消費者保護之觀點評析台灣監理沙盒法制,北京清華大學:清華金融法律評論,第一卷第一期(創刊號),第101-131頁,2018.03。
  • 日本公益信託之法制現狀與改正課題研究,銘傳大學法律學院「楊崇森講座教授八秩華誕祝壽論文輯,第375-398頁,2017.11。
  • 資產管理之信託受益權設定單寶物權風險控管—信託忠實義務之視點,長安法學研究,第8卷,2017.11。
  • 公司僵局對策與臨時管理人制度之實務爭議與修正課題,銘傳大學法學論叢,第28期,第101-173頁,2017.09。
  • 從英國與新加坡之監理較觀點論台灣監理沙盒之立法動向與相關爭議解析,上海證券交易所:證券法苑,2017.09。
  • 「B型企業」之法制構造與爭議研析,南臺財經法學,2017年第3期,第49-120頁,2017.08。
  • 數位通貨與普惠金融之監理變革──兼論洗錢防制之因應策略,月旦法學雜誌,第267期,第30-75頁,2017.08。
  • 資產管理之信託受益權設定擔保物權風險控管--信託忠實義務之視點,海峽法學,2016年12月第4期,第24-38頁,2016.12。
  • 簡評臺灣地區“金融消費者保護法草案”之修正,經濟法論壇,第14卷,第73-88頁,2015.11。
  • 互聯網金融監管之發展方向,金融法學家第六輯,第295-338頁,2015.10。
  • 兩岸多層次資本市場之法制建構與問題研析,長安金融法學研究, 第5卷,第17-46頁,2015.01。
  • 從金融監理論中國大陸金融控股公司之立法動向,長安金融法學研究,第4卷,第22-59頁,2013.06。
  • 台灣企業與金融機構重整破產法制之發展動向—退出市場機制之應然與金融監理之實然,長安金融法學研究,第3卷,第311-326頁,2012.10。
  • 兩岸金融ADR制度之法制動向,長安金融法學研究,第3卷,第199-217頁,2012.10。
  • 金融機構薪資報酬監理之法律動向與改革措施,台灣財務金融季刊,第13輯,第2期,第49-121頁,2012.06。
  • 外國月亮比較圓? 單軌制與雙軌制之正軌 The Best Choice Between Unitary System And Two-tire System In Corporate Governances,臺灣證券交易所證交資料,第584期,第4-5頁,2010.12。
  • 從金融業角度看2010年個人資料保護法之修訂(與李智仁合著),存款保險資訊季刊,第23卷第3期,第62-96頁,2010.09。
  • 金融服務業橫向整合之困難與挑戰--金融與商業分離原則之定位與落實,中正財經法學,創刊號,第77-122頁,2010.01。
著作(書籍):
  • 企業暨無形資產評價,五南,2019.09出版(與林景新合著)。
  • 區塊鏈技術未解決之問題,五南,2019.09出版(校定、編審)。
  • 信託法令解釋及裁判要旨彙編(2),法務部,2012.12。

王志誠

王志誠 教授

現職:
  • 中國文化大學法學院教授
  • 國立中正大學特聘教授
學歷:
  • 國立政治大學法學博士
  • 國立政治大學法學碩士
  • 國立政治大學法學士
經歷:
  • 財團法人金融消費評議中心董事
  • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
  • 金融研究發展基金管理委員會委員
  • 中央存款保險公司諮詢委員
  • 國立中正大學法學院、財經法律學系教授
著作:
  • 現代金融法
  • 中國金融法(合著)
  • 銀行法
  • 票據法
  • 現代票據法(合著)
  • 金融資產證券化:立法原理與比較法制
  • 互聯網金融之監理機制(主編)
  • 財富管理法規與職業道德
  • 財富管理法規之實戰守則
  • 現代信託法論(合著)
  • 信託法
  • 信託之基本法理
  • 信託課稅與實務解析(合著)
  • 台灣信託法の理論と展開
  • Trust Law in Asian Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis(合著)
  • 公司法新論(合著)
  • 企業組織再造法制
  • 企業併購法實戰守則(主編)
  • 各國公開收購法制及實務(主編)
  • 有限合夥法逐條釋義(合著)
  • 實用商事法精義(修訂)
  • 商事法(合著)
  • 實用證券交易法(合著)
  • 商業會計法(合著)
  • 其他中、英、日文之學術論文300餘篇

王志誠

張大為 助理教授

現職:
  • 中華民國信託業商業同業公會業務發展組組長
  • 東吳大學法學院兼任助理教授
學歷:
  • 中國政法大學民商法學博士
  • 東吳大學法學碩士
經歷:
  • 中華民國信託業商業同業公會專員
  • 台北商業大學兼任助理教授
著作:
  • 信託法制案例研習
  • 借名登記契約之實務爭議探討
  • 殘疾人信託之理論與實務
  • 信託法上的意思自治原則
  • 論中國大陸信託關係之定位及相關法律問題

報名方式

一律採網路報名: 前往報名

注意事項

  • 本活動可認列信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練之認可時數4小時。
  • 報名後如欲取消,請於研討會前逕至本院網站,右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。
  • 請各參加人員於研討會開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利;活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。
  • 報名洽詢事項,請賜電本院客戶服務中心辦理(電話:02-3365-3666轉分機614)。