台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

「家族信託之發展趨勢及實務案例」學術研討會

舉辦目的

國內上市櫃企業中,家族企業比重達高達73%,顯示國內家族資產規模龐大,發展家族信託業務潛力十足。在中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)極力推廣下,2018年可謂我國家族信託元年,不僅金融機構躍躍欲試,各大會計師事務所及律師事務所亦積極投入人力研究,培養專業之稅務及法務人才,期加入家族信託業務的行列。基本上,家族信託主要是企業界人士以家族資產之財富管理、傳承或保護為主要目的而成立之信託。其委託人可能係個人或家族控股公司,通常擁有龐大之財產,受益人可能為其家族成員或家族控股公司本身,藉由專業受託機構之管理,達成家業傳承、照顧後代子孫、保護家族資產或增值之目的。

為增進各界對家族信託之了解,信託公會、中正大學法學院民商法研究中心及本院特舉辦本研討會,除介紹信託公會推動家族信託之現況及建議模式外,亦邀請美國翰宇國際律師事務所合夥人胡玉瑩律師介紹全球家族辦公室最新趨勢,以及國立中正大學法學院王志誠教授針對國外實務案例進行分享,期能促進我國家族信託業務之發展及建立家族辦公室之概念。

主辦單位

台灣金融研訓院
中華民國信託業商業同業公會
國立中正大學法學院民商法研究中心/財經法律學系

協辦單位

社團法人中華法務會計研究發展協會
誠品聯合會計師事務所

贊助單位

公益信託誠品法務會計研究發展基金

舉辦時間

2019年10月30日 (星期三) 13:30-17:30

舉辦地點

台灣金融研訓院菁業堂 (台北市羅斯福路三段62號2樓)

參加費用

免費

參加對象

  • 金融監督管理委員會、中央銀行、法務部等主管機關代表;
  • 金融相關周邊單位主管及人員;
  • 各金融機構(含金控、銀行、信託、證券、保險、投信、投顧)信託、財富管理等相關部門主管及從業人員;
  • 對本議題有興趣者。

議程內容

時間 議程內容
13:10-13:30 報到入場
13:30-13:45 開幕式、貴賓致詞
台灣金融研訓院吳中書董事長
中華民國信託業商業同業公會雷仲達理事長
公益信託誠品法務會計研究發展基金諮詢委員黃鴻隆
社團法人中華法務會計研究發展協會張芷副理事長
13:45-14:20 第一場:台灣家族信託之推動現況及規劃模式
主持人:黃鴻隆 (誠品聯合會計師事務所所長)
報告人:張大為 (中華民國信託業商業同業公會組長)
14:20-15:20 第二場:家業傳承之模式選擇:閉鎖性公司與家族信託結合模式之運用及注意事項
主持人:呂蕙容 (中華民國信託業商業同業公會秘書長)
報告人:王志誠 (國立中正大學法學院教授)
15:20-15:40 休息
15:40-16:40 第三場:全球家族辦公室最新趨勢、家族辦公室及信託成立之理念、案例分析及家族信託標準範本介紹
主持人:王志誠 (國立中正大學法學院教授)
報告人:胡玉瑩 (翰宇國際律師事務所香港分所合夥人)
16:40-17:10 第四場:台灣家族信託契約參考範本與外國家族信託標準範本之異同分析
報告人:胡玉瑩 (翰宇國際律師事務所香港分所合夥人)
報告人:王志誠 (國立中正大學法學院教授)
17:10-17:30 第五場:綜合討論

主持人:
黃鴻隆 (誠品聯合會計師事務所所長)

與談人:
呂蕙容 (中華民國信託業商業同業公會秘書長)
胡玉瑩 (翰宇國際律師事務所香港分所合夥人)
張大為 (中華民國信託業商業同業公會組長)
王志誠 (國立中正大學法學院教授)
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

胡玉瑩

胡玉瑩(Woo, Patricia Yuk Ying) 顧問律師

現職:
  • 翰宇國際律師事務所(Squire Patton Boggs)合夥人及家族辦公室團隊環球聯席主管。
  • 香港大學法學院兼任副教授、亞洲國際金融法研究院榮譽院士。
  • 臺灣國立政治大學法律學院兼任助理教授。
經歷:
  • 2015年《法律界名人》私人客戶律師之一。
  • 香港大學法學院兼任副教授。
  • 香港大學亞洲國際金融法研究院榮譽院士。
學歷:
  • 香港大學(University of Hong Kong)法學專業學士(PCLL)
  • 英國倫敦大學(University of London)法學士(LL.B.)
  • 英國倫敦大學(University of London)理學碩士(MSc)
  • 美國匹茲堡大學(University of Pittsburgh)學士(B.A.)
業務領域:
  • 胡玉瑩律師是基金、信託及稅務律師,業務以協助全球超高淨值家族成立及營運家族辦公室為主。
  • 胡律師對單一及多元家族辦公室架構、內部對沖和私募基金、法規要求及家族憲法、商業計畫書、內部監控合規守則等有豐富經驗。亦處理家族辦公室人員的招聘,並代表家族與私人銀行、主經紀、全球託管人執行經紀及行政管理人洽談。
  • 胡律師撰寫複雜遺囑、持久授權,並處理信託週期中如成立信託及私人信託公司等事宜、慈善公益、跨境承繼及稅務事項,亦向銀行、金融機構、保險公司及信託公司推出超高淨值市場新產品及服務提供意見。
著作及榮譽:
  • 胡律師常就家族辦公室發表文章、演講和接受國際傳媒訪問
  • 《2019 CityWealth 中國及香港十大領袖》
  • 《2019 Chambers 高淨值榜》
  • 《2019 CityWealth 領袖名單》
  • 《2019亞太法律 500強》
  • 《2019私人客戶法律名人錄》
  • 《2017 國際金融中心200位最有權力女性》
  • Baker McKenzie Link撰稿律師
  • LexisNexis Practical Guidance作者及編輯委員會成員
  • 家族信託及家族辦公室之論文數十篇

王志誠

王志誠 教授

現職:
  • 國立中正大學法學院、財經法律學系教授
  • 國立中正大學特聘教授
學歷:
  • 國立政治大學法學博士
  • 國立政治大學法學碩士
  • 國立政治大學法學士
經歷:
  • 財團法人金融消費評議中心董事
  • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
  • 金融研究發展基金管理委員會委員
  • 中央存款保險公司諮詢委員
著作(節錄):
  • 現代金融法
  • 中國金融法(合著)
  • 票據法、銀行法、現代票據法(合著)
  • 金融資產證券化:立法原理與比較法制
  • 互聯網金融之監理機制(主編)
  • 財富管理法規與職業道德
  • 財富管理法規之實戰守則
  • 現代信託法論(合著)
  • 信託法、信託之基本法理
  • 信託課稅與實務解析(合著)
  • 台灣信託法の理論と展開
  • Trust Law in Asian Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis(合著)
  • 公司法新論(合著)
  • 企業組織再造法制、企業併購法實戰守則(主編)
  • 各國公開收購法制及實務(主編)
  • 有限合夥法逐條釋義(合著)
  • 實用商事法精義(修訂)、商事法(合著)
  • 實用證券交易法(合著)
  • 商業會計法(合著)
  • 其他中、英、日文之學術論文200餘篇

王志誠

張大為 教授

現職:
  • 中華民國信託業商業同業公會審查輔導組組長
  • 東吳大學兼任助理教授
學歷:
  • 中國政法大學民商法學博士
  • 東吳大學法學碩士
經歷:
  • 中華民國信託業商業同業公會專員
  • 台北商業大學兼任助理教授
著作:
  • 信託法制案例研習
  • 借名登記契約之實務爭議探討
  • 殘疾人信託之理論與實務
  • 信託法上的意思自治原則
  • 論中國大陸信託關係之定位及相關法律問題

報名方式

一律採網路報名: 前往報名

注意事項

  • 本研討會不認列公務人員終身學習時數暨信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練之認可時數
  • 報名後如欲取消,請於研討會前逕至本院網站,右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。
  • 請各參加人員於研討會開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利;活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。
  • 報名洽詢事項,請賜電本院客戶服務中心辦理(電話:02-3365-3666轉分機614)。