台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

證券化投資實務與業務創新案例解析

舉辦目的

根據 S&P Global統計,2018年全球結構性融資(Structured Finance)相當活耀,發行總金額超過1兆美元,其中美國及中國大陸分居發行量前兩名。台灣在低利率環境下,自2016年後,便沒有再發行新的金融資產證券化商品,不動產證券化商品於2018年也僅一件。證券化具有活絡資金市場、提高資產流動性等優點,主管機關正積極推動相關業務,期望以直接金融方式,引進廣大資本市場資金,並提供多元投資標的。

本系列課程從投資方角度,以產業別為單元,分別就基礎資產挑選、信用增強措施、風控信用模型及信託架構與現金流等面向深入剖析,並透過全球案例分析由講師手把手帶領學員掌握證券化業務發展精髓,以期促進台灣證券化業務發展。

課程等級

初階課程

課程日期

單元名稱 課程日期 線上報名
【不動產證券化實務】 108年8月1、7日,週三四09:10~16:00 立即前往
【企業資產證券化實務】 108年10月21、23日,週一三09:10~16:00 立即前往
【信貸資產證券化】 108年11月12、14日,週二四09:10~16:00 立即前往
【公私合夥關係(PPP)與資產證券化】 108年12月3、5日,週二四09:10~16:00 立即前往
【套裝報名】 - 立即前往

課程地點

台北市中正區羅斯福路三段62號 (台灣金融研訓院院本部)

參加對象

  • 各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、投信投顧等〉財務、投資相關部門之主管及規劃人員;
  • 各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、投信投顧等〉風險管理人員;
  • 想了解最新證券化商品動態及精進自身能力之人員。

課程內容

單元名稱 課程名稱 課程綱要
【不動產證券化實務】
  • 房地產資產證券化的主要模式及發展現狀(1hr)
  • 境內外REITs創新實務與案例介紹(2hr)
  • 商業地產及租賃住房債券融資及資產證券化實務與案例介紹(3hr)
  • REITs盈利模式與創新方案設計(3hr)
  • REITs及不動產證券化業務專案盡職調查、價值評估及物業狀態評價要點解析(3hr)
More
【企業資產證券化實務】
  • 企業資產證券化概述(4hr)
  • 如何透過計畫說明書讀懂ABS?(4hr)
  • 企業ABS篇(4hr)
More
【信貸資產證券化】
  • 銀行貸款證券化(CLO)(3hr)
  • 住宅抵押貸款 (RMBS)(1hr)
  • 不良資產ABS(4hr)
  • 消費貸款ABS(3hr)
  • 車貸ABS(Auto-ABS)(1hr)
More
【公私合夥關係(PPP)與資產證券化】
  • PPP與資產證券化(3hr)
  • PPP項目資產證券化基本概念及融資優勢(3hr)
  • 基礎設施收費收益權及不動產證券化操作要點(3hr)
  • PPP專案資產證券化模式分析及難點問題(3hr)
More
※ 本院保留變更本課程內容與講座之權利,相關異動以正式課表為準。

講座介紹

講座照片

張禾豐 講座


  • 現職:金林(香港)投資有限責任公司 董事總經理 (美國LLM、CFA)
  • 經歷:曾於所羅門美邦證券、怡富證券集團(Jardin Fleming)從事投行業務、新加坡FundHive、Prudential Financial 從事私募基金工作及大陸公用事業資產證券化顧問,超過25年投資銀行/私募基金管理經驗。
  • 專長:擅長境外信託、稅務規劃、資產配置、結構產品及跨境重組併購等

參加費用 (提供講義,交通膳食請自理)

  • 每人每單元課程新台幣7,200元整
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每課程享9折點數優惠。
  • 套裝優惠:同時報名全系列四堂課程,享8折優惠(原價$28,800,優惠價$23,040,2,304點)

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。