台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

金融科技三部曲

舉辦目的

隨著科技不斷進步,近年來對金融帶來各種轉變,像是支付、投資管理等新型態模式,讓原有的金融業務面臨不得不轉型的挑戰,而金融從業人員應及早瞭解金融科技的本質,並學習如何善用科技,提升工作效率以及提供客戶更高品質的服務。

目前全球應用金融科技在財富管理業務已非常成熟且普遍,例如機器人理財便是個成熟的應用。社會大眾漸能接受直接在線上購買理財商品,而未來台灣的財富管理業務收入將走向資產管理費(AUM)模式,讓該業務面臨轉型的必要。鑒此,本院特別邀請阿爾發金融科技公司陳志彥總經理來分享,陳總經理擁有多年在財管與消金領域實務經驗,近年投入機器人理財的研究,積極地在台灣引進及推廣。

本系列課程從一般金融從業人員、財管人員及中高階主管等不同業務層級,規劃適合的課程,期協助帶領從業人員對於金融科技在財管業務的應用有更深入的認識,並能擘劃業務發展新方向。

課程等級

中級課程

課程地點

台北市羅斯福路3段62號(台灣金融研訓院院本部)

參加對象

  • 單元一:所有金融從業人員;
  • 單元二:所有從事財富管理相關業務之金融(銀行、保險、證券)從業人員;
  • 單元三:金融業(銀行、保險、證券)中、高階主管。

課程內容與時間

課程內容 課程大綱 課程時間 報名
單元一:
金融科技三部曲-金融科技的趨勢與財富管理研習班
1. 金融業務的演變歷史
2. 金融科技會影響哪些金融業務?
3. 金融科技與財富管理
4. 金融服務的未來藍圖
5. 台灣金融科技的前景與挑戰
107年11月02日週五
18:40-21:30,共3小時
前往
單元二:
金融科技三部曲-財管人員面對機器人理財衝擊與趨勢分析研習班
1. 機器人理財來了
2. 機器人是敵是友?
3. 機器人理專會取代真人理專嗎?
4. 理專的職責與優勢是什麼?
5. 理專如何加強競爭優勢?
6. 未來的財富管理市場趨勢
107年12月07日週五
18:40-21:30,共3小時
前往
單元三:
金融科技三部曲-數位銀行的未來趨勢與挑戰研習班
1. 五個影響未來金融服務的趨勢
2. 存放款業務的未來趨勢
3. 支付業務的未來趨勢
4. 資本市場的未來趨勢
5. 財富管理業務的未來趨勢
6. 保險業務的未來趨勢
7. 數位銀行的挑戰
107年12月14日週五
18:40-21:30,共3小時
前往
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

陳志彥 阿爾發金融科技有限公司總經理


  • 經歷:曾任花旗銀行集團副總裁、台新銀行財富管理副總經理、巴黎銀行副總裁等,擁有銀行、證券投資及保險近二十年經驗,具豐富的學術與實務經驗。

  • 著作:《化繁為簡的逆思投資》、《誰偷走你的獲利?》、《錢的分配術》、《我被中國金融業嚇到了》

參加費用

  • 單元一:每人新台幣1,200元整(提供講義,交通膳食請自理);
  • 單元二:每人新台幣1,200元整(提供講義,交通膳食請自理);
  • 單元三:每人新台幣1,500元整(提供講義,交通膳食請自理)。
  • 點數+早鳥雙重課程好康,限時81折優惠中
  • 使用愛學習點數報名,享點數9折優惠。
  • 於各單元開課前二週完成報名者,享早鳥9折優惠。

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。