台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

金融策略規劃實務精修班

舉辦目的

近年來金融產業面對變化莫測的外部競爭環境如FinTech浪潮、國際政經情勢與社會結構改變等多重挑戰,及承受內部轉型與成長壓力,決策者不僅需時時掌握外部機會和威脅,並檢視組織優劣勢,據以訂定核心的經營目標與策略。好的「策略」並非憑空想像,而是由洞悉經營績效財會資訊為根基,串連各項經營活動資訊,整合與思考,形成純熟直覺的策略邏輯,以精準判斷每一項決策。

基此,為促進台灣金融策略規劃人才養成,本院自106年起特聘金融策略家-王正新老師,規劃「金融策略規劃實務精修班」。本課程設計由PIFA策略規劃(PIFA:Planning, Information & Financial Analysis)方法論出發,透過詳實金融案例解析與應用實務分享,助益學員掌握策略規劃邏輯與要點,輔以課堂演練與討論,協助其突破策略規劃盲點,深化學習成果。此外,今年度課程特分為【基礎班】及【應用班】,可依個人學習需求選擇合適之課程,【應用班】更分為「數位篇」、「國際篇」及「併購篇」策略規劃內容,為學習金融高層策略思維最佳機會,機不可失,敬請把握。

課程效益

本課程以PIFA方法與案例學習設計,於研習完成後,將協助您提升以下能力:

  • 經營績效評估力
  • 策略議題洞察力
  • 策略規劃邏輯力
  • 金融實務決策力

課程等級

高階課程

舉辦時間

課程名稱 課程時間 課程時數 線上報名
【基礎班】 108年03月27日(週三) 09:00~16:00 6小時 前往
【應用班】數位轉型篇 108年04月03日(週三) 14:00~17:00 3小時 前往
【應用班】國際策略篇 108年04月17日(週三) 14:00~17:00 3小時 前往
【應用班】併購實務篇 108年04月24日(週三) 14:00~17:00 3小時 前往

舉辦地點

台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院本部)

參加對象

  • 各金融機構〈金控、銀行〉事業單位決策主管、經營企劃、財務分析等相關人員;
  • 對本課程有興趣,期望提升己身金融業務策略思維與規劃能力者。

研習架構

本課程以PIFA (Planning, Information & Financial Analysis),架構策略研習內容, 協助學員由掌握財務績效評估方法開始,連結管理資訊判讀解析,以學習各項策略形成之思考邏輯。

研習架構圖

課程內容

課程名稱 內容重點 時數
PIFA策略規劃-基礎班 (一) PIFA策略架構介紹
(二) 財務績效分析要點
(三) 金融機構策略規劃
(四) 銀行策略解析
  • 銀行經營績效與策略架構
  • 銀行經營財務分析要點
(五) 保險策略解析
  • 保險經營績效與策略架構
  • 保險經營財務分析要點
6
PIFA策略規劃-【應用班】數位轉型篇 (一) 數位金融策略評估
  • 數位營運模式
  • 數位KPI的KSF
(二) 台灣銀行業未來轉型發展方向
3
PIFA策略規劃-【應用班】國際策略篇 (一) 海外分行策略評估
  • 解析銀行海外市場變化
  • 從3C角度作企業診斷
  • 各國海外分行解析
3
PIFA策略規劃-【應用班】併購實務篇 (一) 併購策略與評價實務
  • 評價與價值
  • 溢價與出價
  • 整合與綜效
3
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

講座照片

王正新 老師

現任:
  • 台灣金融研訓院特約講座
  • 中信金控顧問
學歷:
  • 國立政治大學財政研究所碩士
經歷:
  • 元大人壽保險(股)公司董事長
  • 元大金融控股(股)公司策略長/總經理
  • 中國信託金融控股(股)公司執行長
  • 日盛金融控股(股)公司總經理
  • 中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理

參加費用

  • 參加費用 [點數+早鳥雙重好康,81折限期優惠中(基礎班:486點,進階班:243點)]
  • 【基礎班】每人新台幣6,000元整(提供講義與文具,交通膳食請自理。)
  • 【進階班】每人新台幣3,000元整(提供講義與文具,交通膳食請自理。)
  • 早鳥優惠:於課程三週前完成課程報名享課程9折優惠(基礎班:5,400元,進階班:2,700元)。
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,再享9折點數優惠(基礎班:540點,進階班:270點)。

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。