舉辦目的

隨著全球走向高齡化社會,退休問題逐漸被各國政府所重視,尤其是退休族群的財務規劃更是不容忽視的議題。據今年度研究調查指出,我國國人平均在36.6歲時才開始規劃退休生活,更有66%的受訪者除了政府提供的退休金方案外,並無其他財務規劃,這種過於樂觀的情況顯示出大多數人都低估了支應其退休生活的消費水平所必須及早規劃的儲蓄水準。


對於退休族群來說,理財工具應掌握保本、流動性、安全性的三大要點,將儲蓄的資金進行投資規劃,藉此準備足夠的退休金,以達到老而無憂的退休目標。目前,金融市場上逐漸受到投資人青睞的指數化投資(ETF),具有分散風險且穩定獲利的特性,是適合退休族群來運用的投資工具。爰此,本院與台灣理財規劃產業發展促進會共同舉辦「2015退休研討會—以指數化投資進行投資規劃」,邀集國內專家與會分享ETF的投資策略、目前ETF市場現況及實際運用ETF於退休理財規劃等內容,以提供給業界及社會大眾對於ETF投資的認識。

主辦單位

bird台灣理財規劃產業發展促進會(TFPA)
台灣金融研訓院

協辦單位

中華民國退休基金協會
台灣理財顧問認證協會

贊助單位

友信行
元大投信
財子學堂

舉辦時間及地點

2015年11月28日(星期六) 09:00-17:10
台北市中正區羅斯福路三段62號2樓(菁業堂)

活動議程

※本院保留變更議程、講者之權利,相關異動將以實際洽邀狀況為準。

時間 議程
08:30-09:00
報到入場
09:00-09:10
開幕致詞
中華民國退休基金協會理事長 李瑞珠 女士
09:10-10:00
第一場:勞退基金之ETF投資實務
演講人:黃肇熙 局長(勞動基金運用局)
10:00-10:20
休息
10:20-12:00
第二場: ETF的資產配置策略與目前國人投資ETF之市場現況
講題一:ETF資產配置策略分享
報告人:林忠義 協理(元大投信)
講題二:歐洲ETF發展經驗以及特色分享
報告人:曹靖牧 副總裁(德意志銀行)
12:00-13:00
午餐
13:00-14:40
第三場:使用者分享 - 實際使用ETF進行退休準備的經驗
講題一:使用ETF進行退休規劃經驗-以已經退休者角度
報告人:黃柏仁 CFP
講題二:使用ETF進行退休規劃經驗-以退休準備期角度
報告人:綠角(知名部落客)
14:40-15:00
休息
15:00-17:00
第四場:顧問分享─實際協助客戶使用ETF進行退休規劃的經驗分享
主持人:拼圖客(財子學堂)
與談人:
廖義榮 CFP (財務顧問代表)
麥道森(ETF實驗基金)
林銘水 CFP(宏觀財務顧問)
17:00-17:10
閉幕致詞
台灣理財規劃產業發展促進會理事長 廖一聰 先生

參加對象

  • 金融監督管理委員會、中央銀行、財政部等主管機關代表;
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、投信、投顧)信託、財富管理、投資規劃、私人銀行、OBU、DBU等相關部門主管及從業人員;
  • 金融相關周邊單位主管及人員;
  • 對本議題有興趣者。

參加費用

  • 本研討會定價新台幣2,500元整(提供講義及中餐,交通住宿請自理)
  • 使用愛學習點數報名享9折優惠(約225點)。
  • 兩人(含)以上報名享8折優惠。

報名方式



其他事項

  • 如有其他洽詢事項,請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話:02-33653666轉分機615)
  • 報名請務必於留存e-mail及手機,活動開始前三天將以email及簡訊提醒與會人員研習時間及地點。
  • 本活動不提供實體證書。