台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

金融科技財富管理-機器人理財演講會

舉辦目的

金融科技將徹底翻轉財富管理的面貌,機器人理財(Robot-advisory)應用強大的數據分析系統連結專家與機器智能,讓金融消費者享受更便捷、更適性化的理財服務,經營機器人理財業務成功的訣竅為何? 有哪些風險值得關注? 國際間有哪些具體案例可資借鏡?

本研討會特別邀請新加坡知名銀行數位金融及私人理財部門總監Mr. Martin Lim,從市場需求的角度為機器人理財獲利模式、營運與風險控管策略勾勒清楚藍圖,分享內容將結合精彩的案例說明,具體呈現經營機器人理財(Robot-advisory)的關鍵環節與策略評估要領。活動中並將邀請曾擊敗來自16個城市、350個新創團隊、第一個進入新加坡StartupBootcamp FinTech 加速器的台灣新創公司hiHedge創辦人暨CEO顧家祈先生,將分享實務上該如何處理金融資料、管理人工智慧訓練、驗證、實作流程,以及當人類遇到AI交易員時,會產生什麼新奇互動,機會難得,歡迎報名參加。

主辦單位

台灣金融研訓院

舉辦時間

2018年3月8日(星期四) 上午09:00至下午16:30

舉辦地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62號)

參加對象(本活動結合業態發展與實務經驗分享,機會難得,請速報名)

  • 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等);
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、數位金融、財富管理、風險管理、稽核、內控、財務部門主管及從業人員;
  • 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員;
  • 律師及會計師事務所主管及從業人員。

議程內容

時間 議程
09:00-16:30
  1. How is Fintech developing in Singapore?
    • Dotcom 2000 vs. Digital 2018
    • Financial industry development
  2. Fintech Applications in Singapore Banking
    • What Banks want from Fintech (update with Mckinsey Report 2017)FAANG and Nifty Nine
    • Startup Ecosystem, Shared Economy, Growing Middle Class and Millennial Consumers
    • Challenges ahead: What can Taiwan apply from Singapore’s experience?
  3. How is AI development on Robot Advisory?
    • FinTech Landscape and WealthTech
    • Unicorns and BATS
    • First FinTech (ATM) and Digital Banking (what leading digital banks are doing: DBS, SCB, Well Fargo, Fidol)
  4. Application of Robot Advisory in world and Singapore.
    • The Next Billion (video and voice)7D Transforming Banking (Digital, Data, Democratization, Demonization, Dehumanization, Deep Learning,
    • Demographics)
    • Where to Play? (Book + Worksheets) SPEED, Direct Model, Ecosystem, FinTech.
  5. Risk Management Vs Cost Management.
    • Disruption in Mutual Funds business
    • Are effective risk manager a market leader
    • Is cost the main factor that drive portfolio returns
  6. Will Robot make mistakes?
    • Wealth Tech: Robot Advisory vs. Robo Invest
    • AUM growth potential of Robot-Advisors
    • Regulatory risk involved
  7. Cases sharing in robot Advisory.
  8. Advice to Taiwan Banking industry.

講座介紹

Mr. Martin Lim 新加坡知名銀行數位金融及私人理財部門總監

2007年加入UBS,擔任數位金融轉型專案負責人,期間負責相關數位服務提升與轉型工作,而新加坡金融機構特以私人銀行業務為強項,後續Martin Lim投入相關智能理財工作,轉職至知名國際銀行,擔任私人理財與智能理財相關業務總監,實際負責Fintech領域中,銀行轉型與智能理財業務的進行,具有實務推廣經驗與實例。

Mr. Teo Puay Wei 新加坡Tembusu 執行董事

張培洧先生在亞太地區及其他全球市場的金融機構中,擁有超過17年監督風險的經驗,主要專注領域於合規,法律,內部審計和業務風險,是位前亞太區首席合規官。目前張先生投入法遵咨詢相關業務,協助金融公司,Fintech 加速器的新創團隊處理法遵和風險管理相關工作。

顧家祈先生 hiHedge創辦人暨CEO

顧家祈先生畢業於台大數學系、台大商研所,是台灣新創公司hiHedge創辦人暨CEO,成功研發人工智慧交易員技術,從亞洲15國、350個公司中脫穎而出,成為台灣第一家入選新加坡StartupBootcamp FinTech 加速器的新創團隊。同年更從 650 隊全球 Fintech 隊伍中,獲選前 20 名邀請參加新加坡 MAS 主辦的第一屆 Fintech Festival Hackcelerator。hiHedge 使用與 AlphaGo 類似技術,自動從台灣加權指數期貨的歷史資料裡,找到可以供使用者參考的操作訊息。

費用與優惠方案

新台幣7,000元整(含餐點)

優惠方案(擇一使用):三人以上(含)團體報名者可享9折優惠

報名方式

請自即日起至開課前,依下列方式報名:

其他事項

  • 報名後如欲取消,請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如有其他洽詢事宜,請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話:02-33653666轉機617)。
  • 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利;活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。