台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

FinTech革命:智能理財的衝擊與轉化-探討財富管理新商機

活動宗旨

FinTech來襲、以人工智慧創造為金融服務加值蔚為趨勢,AI、大數據分析在投資與理財領域之應用正在全球迅速擴張,本院特別邀請在演算法交易、人工智能領域學養與實務經驗豐富的權威專家-政治大學資管系劉文卿博士,深掘量化投資與智能理財最新國際趨勢,透過實戰案例,探討銀行如何將人工智能應用於投資理財領域,優化客戶服務體驗、創造新興獲利模式,幫助業者從市場、策略、技術與人才構面,加快實現數位轉型目標,並邀請銀行資深財富管理專家進行分享,共同探討關注量化投資與智能理財的市場脈動!

主辦單位

台灣金融研訓院

活動時間

2017年6月23日(五) 09:00-16:30

活動地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62號)

參加對象

  • 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等);
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、大數據分析、數位金融、企劃行銷、跨界整合、電子銀行、財富管理、商業分析師及個人金融行銷整合、策略部門主管及從業人員;
  • 從事理財服務之投顧專業人員;
  • 對金融科技創新及應用有興趣或從事相關業務之人員;
  • 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員;
  • 對本議題有興趣之人士及大專院校師生。

活動議程

時間 議程內容
09:00-09:10 開場致詞
09:10-16:30
  • 智能理財的衝擊與轉化衝擊與轉化
    1. 傳統理財顧問的服務模式
    2. 智能理財的衝擊層面
    3. 智能理財時代,可能的服務模式
  • 智能理財的組成元素概述
    1. 模型元素
      • 量化模型
      • 智能模型
      • 「量化投資」範例分享
      • 「智能理財」範例分享
    2. 網路元素
  • 智能理財可能遭遇的困難
    1. 尖端技術的障礙
    2. 知識轉化的困難
    3. 人際關係的失落
  • 提昇理財顧問的價值
    1. 未來理財從業人員職涯發展的挑戰與機會
    2. 參與智能理財知識社群,將智能理財轉化新的工具
    3. 行動方案建議
    4. 理財顧問職場轉化的可能方向
  • 討論與交流
*參加學員可自備筆電,實際操作體驗智能理財系統。

講座介紹

講座照片

劉文卿先生 / 政治大學資管系副教授


學歷:清華大學資訊科學學系博士、工業工程(學)系碩士
研究領域:大數據分析、演算法交易、人工智能
經歷:長期與金融機構合作研究開發,實務經驗豐富
現階段任務:投身金融科技實務,協助理財顧問轉型

活動費用

新台幣4,000元整

優惠方案(擇一使用)

以愛學習點數報名者或三人以上(含)團體報名者可享9折優惠

報名方式

請自即日起至開課前,依下列方式報名:

其他事項

  • 報名後如欲取消,請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利;活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。
  • 如有其他洽詢事宜,請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話:02-33653666轉機615)。