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財富管理人員進階培訓課程

   課程架構及內容
專業職能 系列名稱 課程名稱 時數
市場趨勢
國內外財經與產業趨勢研判
金融市場分析
系列一
金融市場分析
(市場趨勢)
財富管理發展趨勢 2 12
資訊蒐集分析 3
國內外總體經濟指標及全球投資環境分析 4
市場趨勢分析 3
個人金融商品知識
金融商品專業知識
資產配置規劃能力
系列二
金融商品課程
衍生性金融商品之特性與風險 3 21
基金商品投資實務 3
信託商品投資實務 3
ETF投資實務 3
外匯商品投資實務 3
保險商品規劃實務 3
資產配置、特定理財需求規劃 3
金融政策法規
稅務規劃
系列三
稅務、法務課程
業務人員應具備基本法律知識 3 18
財富管理業務法規解析 2
財富管理業務遵法案例解析 2
個人稅務規劃實務(所得稅、遺贈稅) 3
個人稅務規劃實務(不動產稅務、金融商品投資稅務) 4
高所得人士稅務規劃案例分析 4
商品整合行銷技巧
產品銷售技巧
客戶開發管理
系列四
業務行銷技巧
認識客戶(KYC)、客戶需求與產品適合度判斷 3 18
開發技巧 3
客訴處理 3
業務管理及自我管理 2
簡報技巧 2
高資產客戶經營 2
業務行銷演練 3

合計課程總時數 69小時

 

   報名資格
從事財富管理業務相關工作滿3年者或財富管理業務管理人員。
 
   訓練場所
銀行公會訓練教室(台北市德惠街9號3樓)

   訓練時間
 
  • 系列一:3/30、4/6,每週三
  • 系列二:4/13、20、27,每週三
  • 系列三:5/4、11、18,每週三
  • 系列四:5/25、6/1、6/8,每週三
 
 

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