時間
夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
上課日期：107年11月15、16日，週四及五晚上18:40-21:30
目的
由於稽徵機關要求將某些保單計入遺產中課稅，這類案件愈來愈多，讓民眾莫衷一是，而「實質課稅」原則對一般社會大眾又太過抽象。本課程將分析市面流傳的保單節稅技巧是否正確，再加以法院判決佐證，確認這些秘訣是正確原則或是錯誤迷思。同時，本課程將提供銀行業、保險業、證券業同仁服務高資產客戶所需的保單規劃新知識，提供新思維與規劃方向，透過資產案例驗算及實務說明，把握合法及正確的服務商機。
特色
一、講師曾任職於台灣及香港銀行、保險公司、投顧、會計師事務所，授課經驗豐富，同時具備豐富稅務規劃實務經歷。
二、以時下稅務趨勢為主軸切入，釐清金融從業人員的稅務知識，強調跟著環境變化改變財富規劃，以創造與客戶間雙贏模式。