目的 財富管理業務涉及範圍廣泛,隨著各種法令規定,客戶的權益保障隨之受到影響,尤其現在最熱門的公教年金改革、保單強制執行、限定繼承風險、防洗錢保單通報、保險課稅裁判、房地合一函釋,及所得遺產稅常見申報稅務等議題,都是與自身及客戶日常生活息息相關,身為專業的財富管理業務人員或主管,必須具備相關的專業知識,才能協助客戶做最適的安排。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 公教退休財源輕鬆懂─年金改革迫切前提與重點彙整 3 最新保險課稅之裁判─了解課稅方眼中的保險商品 3 最新各區國稅局賦稅新聞內容─稅負環境變動風險 3 財富管理有關權益重點提醒─個人權益了解與保護 3 合計12小時
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