目的 景氣回升,財富管理業務需求重新湧現,在市場競爭及M型化社會的局勢下,誰能為客戶提供獨特且全方位貴賓級的理財規劃,誰就能成為理財專員中的贏家!本課程內容針對財富管理業務中,最能突顯理財專員獨特價值的信託及稅賦規劃,做深入解析,期協助相關從業人員提升專業,脫穎而出。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 家業傳承與信託規劃 一、資產與信託規劃案例分析二、遺贈稅試算與節稅規劃三、投資公司與信託交叉運用分析四、繼承權與信託受益人安排五、家業傳承信託規劃與案例六、夫妻財產請求權與子女繼承權分析七、名人信託案例分析 3 家族信託業務介紹與規劃 一、家族財富傳承之需求與問題二、家族信託之基本概念三、國外家族財富管理信託業務辦理模式四、信託業辦理家族信託業務之問題五、辦理家族信託業務推展規劃 3 合計6小時
信託稅法與實例解析(2024年版) 不動產租稅規劃 遺產及贈與稅之理論與實務 金融小法典-銀行、信託及票券(2019年版) 公益信託的運用與發展 信託法及信託稅法最新法令彙編 信託業法函令解析 信託100問 最新信託實務解析—由案例學信託 信託課稅實務