進階財富管理專業能力測驗 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店
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進階財富管理專業能力測驗
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高淨值客戶之財富管理
本書內容涵蓋甚廣，除基本理論外，更加入個案探討，並附有例題解說；精闢深入，內容豐富；共分為九章，包括：人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。本書特色：架構完整：每章均包括基本觀念及理論，架構相當完整。圖表釋例：配合每章之內容，...
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風險管理與保險規劃
本書內容包括：相關原理原則、法律修訂、財產保險、責任保險、人壽保險、傷害保險、年金保險、健康保險、投資型保險、全民健保、保險需求分析及保險未來發展等。由於涵括範圍廣泛，內容專業但文字深入淺出，因此，除適合一般讀者作為瞭解自身風險管理之介面，亦適合從事保險工作、證券業務、銀行理專及信託的從業人員做為瞭解保險經營全貌之工具書。本書為中華民國風...
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投資規劃
證基會目前與台灣金融研訓院及保險事業發展中心聯合，共同合作舉辦理財規劃顧問證照考試系列課程，以及辦理「進階財富管理專業能力測驗」，針對教育訓練與測驗需要，特邀請中興大學楊聲勇教授，成功大學王澤世教授，以及富蘭克林投資顧問公司協理邱良弼先生共同執筆，與讀者分享投資規劃相關議題與心得。本書配合投資規劃課程，提供精闢之投資規劃理論與實務範例，全...
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財富管理法規與職業道德
金融業之財富管理人員從事財富管理業務時，不僅應具備全面性投資理財之專業素養，尚應遵守各種金融法規、道德規範及倫理守則，以提供高品質之專業服務，並確保銷售流程及商品開發之適法性。本書除探討財富管理人員之社會角色及職業倫理外，並從金融法制、業務規範、行為準則、金融商品、稅務處理等層面，介紹財富管理法規之重要內容，期能有助於我國財富管理業務之發...