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進階財富管理專業能力測驗

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  • 商品圖片 高淨值客戶之財富管理

    高淨值客戶之財富管理

    齊克用、李宜豐、余仁弘、王儷玲合著,繁體中文,台灣金融研訓院,2007/07/31

    本書內容涵蓋甚廣,除基本理論外,更加入個案探討,並附有例題解說;精闢深入,內容豐富;共分為九章,包括:人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。本書特色:架構完整:每章均包括基本觀念及理論,架構相當完整。圖表釋例:配合每章之內容,...

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  • 商品圖片 風險管理與保險規劃

    風險管理與保險規劃

    鄭鎮樑等十餘位學者專家,繁體中文,財團法人保險事業發展中心 ,2013/04/02

    本書內容包括:相關原理原則、法律修訂、財產保險、責任保險、人壽保險、傷害保險、年金保險、健康保險、投資型保險、全民健保、保險需求分析及保險未來發展等。由於涵括範圍廣泛,內容專業但文字深入淺出,因此,除適合一般讀者作為瞭解自身風險管理之介面,亦適合從事保險工作、證券業務、銀行理專及信託的從業人員做為瞭解保險經營全貌之工具書。本書為中華民國風...

    9

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  • 商品圖片 投資規劃

    投資規劃

    楊聲勇、王澤世、邱良弼,繁體中文,中華民國證券暨期貨市場發展基金會,2007/07/31

    證基會目前與台灣金融研訓院及保險事業發展中心聯合,共同合作舉辦理財規劃顧問證照考試系列課程,以及辦理「進階財富管理專業能力測驗」,針對教育訓練與測驗需要,特邀請中興大學楊聲勇教授,成功大學王澤世教授,以及富蘭克林投資顧問公司協理邱良弼先生共同執筆,與讀者分享投資規劃相關議題與心得。本書配合投資規劃課程,提供精闢之投資規劃理論與實務範例,全...

    9

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  • 商品圖片 財富管理法規與職業道德

    財富管理法規與職業道德

    王志誠,繁體中文,證券期貨基金會 ,2007/07/31

    金融業之財富管理人員從事財富管理業務時,不僅應具備全面性投資理財之專業素養,尚應遵守各種金融法規、道德規範及倫理守則,以提供高品質之專業服務,並確保銷售流程及商品開發之適法性。本書除探討財富管理人員之社會角色及職業倫理外,並從金融法制、業務規範、行為準則、金融商品、稅務處理等層面,介紹財富管理法規之重要內容,期能有助於我國財富管理業務之發...

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