重要日程 報名期間 2018/03/16 ~ 2018/04/11 入場通知書公告及查詢 2018/04/23 ~ 2018/04/28 測驗日期 2018/04/28 ~ 2018/04/28 測驗結果查詢 2018/05/21 ~ 2018/06/21 合格證明書寄發 2018/05/22 ~ 2018/05/22 測驗結果複查申請 2018/05/21 ~ 2018/05/22 複查結果查詢 2018/05/29 ~ 2018/05/29 試題疑義申請 2018/04/30 ~ 2018/05/01 報名費用 - 全額退費 2018/03/16 ~ 2018/04/11 收據列印 2018/04/23 ~ 2018/07/23 收據更改補發 2018/04/23 ~ 2018/07/23 *收據列印更改補發，逢國定或例假日順延至次一營業日 重要日程詳細說明
注意事項 1.「姓名」、「身分證號碼」、「出生年月日」等，須與所持證件相符（如證件記載錯誤或不一致，應先向戶政機關或原發證機關申請更正或檢附有更正記載之戶籍謄本）「通訊地址」、「日間聯絡電話」、「夜間聯絡電話」、「行動電話」及「Email帳號」等，請詳細填寫正確以便聯絡。通過本項測驗者，本院將核發中英文對照之合格證明書，故請於「英文姓」、「英文名」欄位填寫正確資料，建議可與護照上之英文姓名相同為宜。本院以應考人登打於網頁之報名資料做為製作入場通知書、測驗結果通知書及合格證明書之依據，如因應考人登打錯誤而要求更換證書，其費用由應考人自行負擔。資料異動者，請於入場通知書公告日一週前提出申請，測驗後變更者，請於測驗日後一週內提出申請。應考人如有身心障礙或特殊因素於測試時需要特殊試場或服務，請於報名時申請「特殊考場」並註明需求，本院得要求應考人提供相關證明文件，並在考試公平原則下，提供多元化適性協助。測驗入場通知書以網路方式公告，應考人請於入場通知書日公告日至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【入場通知】查詢入場編號及試場位置。應考者需取得證券投信投顧業務員資格測驗合格證明書。資料異動者，請於入場通知書公告日一週前提出申請；測驗後變更者，請於測驗合格證明書寄發日二週前提出申請。應考人如有身心障礙或特殊因素於測試時需要特殊試場或服務，請於報名時申請「特殊考場」並註明需求，本院得要求應考人提供相關證明文件，並在考試公平原則下，提供多元化適性協助。
目的 依據信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則第十六條第一項第二款規定：「證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格者，並經同業公會或其認可之金融專業訓練機構舉辦之信託法規測驗合格」，經中華民國信託業商業同業公會認可並委託辦理本測驗。